[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 27일 HL만도(204320)에 대해 '2Q23 Review: 수익성 회복의 시작'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q23 Review: 매출액 2.0조원, 영업이익 770억원(OPM 3.7%). 2023년 매출액 8.5조원, 영업이익 3,543억원(OPM 4.1%). 외형 성장은 하반기에도 긍정적. 현대차그룹과 글로벌 BEV 업체의 판매량 가이던스는 YoY +9.3%, YoY +40.0% 수준. 물량의 50%를 차지하는 현대차그룹은 연초 공격적이라 우려했던 것에 비해 가이던스 달성 가능성이 높아졌음. 완성차 업체의 생산 정상화 흐름과 고객사 다변화를 통한 외형 성장은 여전히 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023 년 2 분기 매출액은 2.08 조원(YoY +24.3%), 영업이익은 7770 억원(YoY +68.5%, OPM 3.7%)을 기록하며, 시장 기대치(매출 2.13 조원/영업이익 810 억원)를 하회. 매출은 현대차그룹과 주요 BEV 업체의 물량 증가가 긍정적. 한국 지역의 매출은 7,652 억원(YoY +11.4%)으로 현대차그룹의 생산량 증가의 영향이 컸음. 북미 지역의 매출은 4,582 억원(YoY +16.6%)으로 현대차그룹과 주요 BEV 업체, Ford 가 매출 성장을 견인했음. 수익성은 1분기부터 반영된 원자재 안정화가 긍정적. 신규 수주는 4.2 조원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 12일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,737원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,737원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q23 Review: 매출액 2.0조원, 영업이익 770억원(OPM 3.7%). 2023년 매출액 8.5조원, 영업이익 3,543억원(OPM 4.1%). 외형 성장은 하반기에도 긍정적. 현대차그룹과 글로벌 BEV 업체의 판매량 가이던스는 YoY +9.3%, YoY +40.0% 수준. 물량의 50%를 차지하는 현대차그룹은 연초 공격적이라 우려했던 것에 비해 가이던스 달성 가능성이 높아졌음. 완성차 업체의 생산 정상화 흐름과 고객사 다변화를 통한 외형 성장은 여전히 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023 년 2 분기 매출액은 2.08 조원(YoY +24.3%), 영업이익은 7770 억원(YoY +68.5%, OPM 3.7%)을 기록하며, 시장 기대치(매출 2.13 조원/영업이익 810 억원)를 하회. 매출은 현대차그룹과 주요 BEV 업체의 물량 증가가 긍정적. 한국 지역의 매출은 7,652 억원(YoY +11.4%)으로 현대차그룹의 생산량 증가의 영향이 컸음. 북미 지역의 매출은 4,582 억원(YoY +16.6%)으로 현대차그룹과 주요 BEV 업체, Ford 가 매출 성장을 견인했음. 수익성은 1분기부터 반영된 원자재 안정화가 긍정적. 신규 수주는 4.2 조원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 12일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,737원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,737원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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