[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '사상 최대실적 경신!'이라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2분기 영업이익은 3,572억원(+28%QoQ, +11%YoY)으로 기존 분기 최대 실적이었던 2Q22 3,460억원(포스코에너지 합병전)을 뛰어넘으며 키움증권 추정치 3,031억원과 컨센서스 3,051억원을 크게 상회. ① 예상대로 미얀마 가스전 실적이 개선된 가운데, ② 발전부문이 비수기에도 견조한 실적을 기록했으며, ③ 철강 트레이딩부문도 1분기에 이어 2분기에도 수익성 개선이 지속. 3분기는 실적은 철강업황 둔화에 따른 일부 트레이딩 수익 감소와 미얀마 가스전의 Cost Recovery 하락으로 2분기대비로는 감소가 예상되지만, ① 발전부문 성수기진입, ② 구동모터코아 판매량 증가, ③ 미얀마가스전 판매량 정상화로 분기 3,000억원 수준의 견조한 영업이익은 지속될 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 76,000원(+90.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 06월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 90.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,300원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,300원 대비 30.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 79,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2분기 영업이익은 3,572억원(+28%QoQ, +11%YoY)으로 기존 분기 최대 실적이었던 2Q22 3,460억원(포스코에너지 합병전)을 뛰어넘으며 키움증권 추정치 3,031억원과 컨센서스 3,051억원을 크게 상회. ① 예상대로 미얀마 가스전 실적이 개선된 가운데, ② 발전부문이 비수기에도 견조한 실적을 기록했으며, ③ 철강 트레이딩부문도 1분기에 이어 2분기에도 수익성 개선이 지속. 3분기는 실적은 철강업황 둔화에 따른 일부 트레이딩 수익 감소와 미얀마 가스전의 Cost Recovery 하락으로 2분기대비로는 감소가 예상되지만, ① 발전부문 성수기진입, ② 구동모터코아 판매량 증가, ③ 미얀마가스전 판매량 정상화로 분기 3,000억원 수준의 견조한 영업이익은 지속될 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 76,000원(+90.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 06월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 90.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,300원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,300원 대비 30.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 79,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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