[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 이노와이어리스(073490)에 대해 '2Q 영업적자 예상, 하지만 연간 실적 타격은 없어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 186.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노와이어리스 리포트 주요내용
하나증권에서 이노와이어리스(073490)에 대해 '12개월 목표주가를 7만원으로 22% 하향 조정. 최근 극도로 부진한 5G 장비업체 주가 및 Multiple 수준을 반영한 결과. 하지만 투자의견 매수를 유지하는데 추천 사유는 1) 2Q 일시적인 영업 적자가 예상되지만 연간으로 보면 올해 높은 매출/영업이익 성장세가 나타날 전망이고, 2) 매출처 확대 양상이 지속될 것이며, 3) 장기적으로 보면 초고주파 시대의 진정한 수혜주이고, 4) 향후 추정 실적 기준으로는 말할 것도 없고 지난해 실적 기준으로 봐도 너무 낮은 Multiple을 형성 중이기 때문. 투자 전략 상으론 단기 2분기 실적 시즌 저점 매수, 중/장기 적극 매수를 추천. 올해 연간으로 여전히 높은 매출액/이익 성장세를 나타낼 것이란 점을 감안하면 영업 적자가 예상되는 2분기 실적 발표는 이노와이어리스를 싸게 매수할 수 있는 기회가 될 전망이기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 2분기에 연결 매출액 188억원(+9% YoY, -35% QoQ)과 영업이익 ?18억원(적전 YoY, 적전 QoQ)을 기록할 전망. 일시적으로 시장 예상치를 크게 하회하는 실적 쇼크가 예상. 실적 부진 원인은 계절적 특성을 감안할 때 과거 주력인 시험장비 매출은 양호한 매출 흐름을 이어가고 있지만 신 성장 동력인 스몰셀 매출이 급감했기 때문. 주력인 일본 시장 스몰셀 매출액이 고객 요청으로 올해 4분기로 이연됨에 따라 일시적 실적 악화가 예상'라고 밝혔다.
◆ 이노와이어리스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 70,000원(-22.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 04월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노와이어리스 리포트 주요내용
하나증권에서 이노와이어리스(073490)에 대해 '12개월 목표주가를 7만원으로 22% 하향 조정. 최근 극도로 부진한 5G 장비업체 주가 및 Multiple 수준을 반영한 결과. 하지만 투자의견 매수를 유지하는데 추천 사유는 1) 2Q 일시적인 영업 적자가 예상되지만 연간으로 보면 올해 높은 매출/영업이익 성장세가 나타날 전망이고, 2) 매출처 확대 양상이 지속될 것이며, 3) 장기적으로 보면 초고주파 시대의 진정한 수혜주이고, 4) 향후 추정 실적 기준으로는 말할 것도 없고 지난해 실적 기준으로 봐도 너무 낮은 Multiple을 형성 중이기 때문. 투자 전략 상으론 단기 2분기 실적 시즌 저점 매수, 중/장기 적극 매수를 추천. 올해 연간으로 여전히 높은 매출액/이익 성장세를 나타낼 것이란 점을 감안하면 영업 적자가 예상되는 2분기 실적 발표는 이노와이어리스를 싸게 매수할 수 있는 기회가 될 전망이기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 2분기에 연결 매출액 188억원(+9% YoY, -35% QoQ)과 영업이익 ?18억원(적전 YoY, 적전 QoQ)을 기록할 전망. 일시적으로 시장 예상치를 크게 하회하는 실적 쇼크가 예상. 실적 부진 원인은 계절적 특성을 감안할 때 과거 주력인 시험장비 매출은 양호한 매출 흐름을 이어가고 있지만 신 성장 동력인 스몰셀 매출이 급감했기 때문. 주력인 일본 시장 스몰셀 매출액이 고객 요청으로 올해 4분기로 이연됨에 따라 일시적 실적 악화가 예상'라고 밝혔다.
◆ 이노와이어리스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 70,000원(-22.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 04월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
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