[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 포스코DX(022100)에 대해 '2Q23 Review: 시장 컨센서스 상회한 실적'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 포스코DX 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코DX(022100)에 대해 '2023년 2분기(K-IFRS 연결) 매출액은 3,693억원(+55.1% YoY, -9.2% QoQ), 영업이익 343억원(+137.4% YoY, +14.7% QoQ, OPM 9.3%), 지배주주 순이익 282억원(+136.0% YoY, +10.2% QoQ)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록. 2분기 영업이익은 전년동기대비 및 전분기 대비 큰 폭으로 증가했는데, 포항제철소 수해피해 복구 프로젝트의 수익 인식이 1분기 종료에서 2분기로 확장된 부분이 가장 큰 요인으로 작용. 2분기 매출액은 수해피해 관련 프로젝트의 선제적 인식으로 인해 전분기 대비 소폭 하락했음. 그러나 포스코 그룹사의 1) 국내외 2차전지 생산설비 투자에 따른 2) 사업부별 수주 Mix 개선과 3) 약 1.2조원(2분기 말 기준)에 이르는 EIC 사업부의 탄탄한 수주를 바탕으로 3분기 매출은 4,000억원대로 다시 올라설 전망 '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '포스코 그룹사의 증설 타임라인 등 수주 플로우를 고려했을 때 포스코DX의 2024년 예상 실적은 매출액 2조 862억원(+32.0% YoY), 영업이익 1,852억원(+52.7% YoY)에 이를 전망 '라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코DX 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코DX(022100)에 대해 '2023년 2분기(K-IFRS 연결) 매출액은 3,693억원(+55.1% YoY, -9.2% QoQ), 영업이익 343억원(+137.4% YoY, +14.7% QoQ, OPM 9.3%), 지배주주 순이익 282억원(+136.0% YoY, +10.2% QoQ)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록. 2분기 영업이익은 전년동기대비 및 전분기 대비 큰 폭으로 증가했는데, 포항제철소 수해피해 복구 프로젝트의 수익 인식이 1분기 종료에서 2분기로 확장된 부분이 가장 큰 요인으로 작용. 2분기 매출액은 수해피해 관련 프로젝트의 선제적 인식으로 인해 전분기 대비 소폭 하락했음. 그러나 포스코 그룹사의 1) 국내외 2차전지 생산설비 투자에 따른 2) 사업부별 수주 Mix 개선과 3) 약 1.2조원(2분기 말 기준)에 이르는 EIC 사업부의 탄탄한 수주를 바탕으로 3분기 매출은 4,000억원대로 다시 올라설 전망 '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '포스코 그룹사의 증설 타임라인 등 수주 플로우를 고려했을 때 포스코DX의 2024년 예상 실적은 매출액 2조 862억원(+32.0% YoY), 영업이익 1,852억원(+52.7% YoY)에 이를 전망 '라고 밝혔다.
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