[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 CJ제일제당(097950)에 대해 '2Q23 Pre: 긍정적 시그널들'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 134.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 3,707억원(YoY -1.9%), 3,361억원(YoY -33.4%)으로 추정. 2분기를 기점으로 실적은 바닥을 통과한 듯. ① 국내 가공식품 물량 감소 폭이 둔화되고 있으며, ② 해외 가공식품은 '슈완즈' 채널 시너지가 본격화되면서 그로서리 채널에서 빠르게 점유율을 확대해 나가고 있음. B2B 채널도 빠르게 회복하고 있는 만큼 해외 마진 개선세도 지속될 것으로 판단. ③ 하반기 갈수록 바이오 역기저가 소멸됨. 시황도 중국 리오프닝 효과가 가시화되면서 라이신 및 핵산 중심의 판가 회복이 예상. ④ 사료도 하반기 갈수록 기저효과 및 시황 개선에 따른 실적 회복세를 기대할 수 있겠음. 내년까지도 이러한 흐름은 지속될 것으로 판단. 내년 대통 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 6.8%, 19.1% 증가할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '현 주가는 12개월 Fwd PER 7배로 역사적 밴드 바닥에 위치함. 실적은 2분기 기점으로 바닥을 통과하여 내년까지 점진적 개선이 전망. 저가 매수가 유효한 시점'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 05월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 444,615원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 444,615원 대비 39.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 530,000원 보다도 17.0% 높다. 이는 하나증권이 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 444,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,857원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 3,707억원(YoY -1.9%), 3,361억원(YoY -33.4%)으로 추정. 2분기를 기점으로 실적은 바닥을 통과한 듯. ① 국내 가공식품 물량 감소 폭이 둔화되고 있으며, ② 해외 가공식품은 '슈완즈' 채널 시너지가 본격화되면서 그로서리 채널에서 빠르게 점유율을 확대해 나가고 있음. B2B 채널도 빠르게 회복하고 있는 만큼 해외 마진 개선세도 지속될 것으로 판단. ③ 하반기 갈수록 바이오 역기저가 소멸됨. 시황도 중국 리오프닝 효과가 가시화되면서 라이신 및 핵산 중심의 판가 회복이 예상. ④ 사료도 하반기 갈수록 기저효과 및 시황 개선에 따른 실적 회복세를 기대할 수 있겠음. 내년까지도 이러한 흐름은 지속될 것으로 판단. 내년 대통 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 6.8%, 19.1% 증가할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '현 주가는 12개월 Fwd PER 7배로 역사적 밴드 바닥에 위치함. 실적은 2분기 기점으로 바닥을 통과하여 내년까지 점진적 개선이 전망. 저가 매수가 유효한 시점'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 05월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 444,615원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 444,615원 대비 39.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 530,000원 보다도 17.0% 높다. 이는 하나증권이 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 444,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,857원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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