[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 19일 현대오토에버(307950)에 대해 '현대차그룹의 SW 행동대장'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2020년 현대차그룹이 SW 경쟁력 강화를 위해 현대오토에버/현대오트론/현대엠엔소프트의 합병을 단행해 탄생한 회사. SI 사업부는 현대차그룹 내 주요 계열사가 신규 사업에 진출하고 기존 사업을 혁신하면서 차세대 ERP에 대한 수요가 늘고 있음. ITO 사업부는 커넥티드카서비스(CCS) 가입자가 늘면서 매출이 늘고 있음. 차량 SW는 현대차그룹이 자체 OS의 적용을 확대하면서 탑재된 차량 대수와 대당 매출(Content per vehicle)이 동시에 증가하는 고성장을 이어나갈 전망. 특히 자체 개발 차량 SW 플랫폼(모빌진)의 차세대(Adaptive) 적용이 2024년부터 본격화되면서 대당 매출 형태로 매출 인식 형태가 바뀜. 이 외에 그룹/협력사의 SW 개발 플랫폼을 표준화 및 통합하고, 클라우드 사업을 확대하면서 매출 성장이 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 매출 가이던스 2조 8,800억원이나(+4.6% YoY) 1분기 매출이 이미 전년동기대비 19% 증가했음을 감안하면 상회할 가능성이 매우 높음. 현대오토에버는 지난 몇 년간 꾸준히 인력을 공격적으로 채용하며 수익성에 부담을 안겼음. 향후 매출이 증가하고 인력채용 속도가 둔화되면서 인건비 부담을 분산시켜 수익성이 점차 개선될 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,818원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,818원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 175,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,571원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2020년 현대차그룹이 SW 경쟁력 강화를 위해 현대오토에버/현대오트론/현대엠엔소프트의 합병을 단행해 탄생한 회사. SI 사업부는 현대차그룹 내 주요 계열사가 신규 사업에 진출하고 기존 사업을 혁신하면서 차세대 ERP에 대한 수요가 늘고 있음. ITO 사업부는 커넥티드카서비스(CCS) 가입자가 늘면서 매출이 늘고 있음. 차량 SW는 현대차그룹이 자체 OS의 적용을 확대하면서 탑재된 차량 대수와 대당 매출(Content per vehicle)이 동시에 증가하는 고성장을 이어나갈 전망. 특히 자체 개발 차량 SW 플랫폼(모빌진)의 차세대(Adaptive) 적용이 2024년부터 본격화되면서 대당 매출 형태로 매출 인식 형태가 바뀜. 이 외에 그룹/협력사의 SW 개발 플랫폼을 표준화 및 통합하고, 클라우드 사업을 확대하면서 매출 성장이 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 매출 가이던스 2조 8,800억원이나(+4.6% YoY) 1분기 매출이 이미 전년동기대비 19% 증가했음을 감안하면 상회할 가능성이 매우 높음. 현대오토에버는 지난 몇 년간 꾸준히 인력을 공격적으로 채용하며 수익성에 부담을 안겼음. 향후 매출이 증가하고 인력채용 속도가 둔화되면서 인건비 부담을 분산시켜 수익성이 점차 개선될 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,818원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,818원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 175,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,571원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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