[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 '두 개의 검: 펀더멘탈 개선, 수주 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '가파른 주택/해외 매출 성장세, 현대엔지니어링 해외 마진 개선까지. 사우디 아람코 CAPEX의 직접적 수혜주. 2023년 키워드: UAE, 원전, 네옴 모멘텀'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '지난 1분기 영업이익은 1,735억원으로 전년동기대비 1.2% 증가, 컨센서스 영업이익 1,560억원 대비 11.2% 상회하는 호실적을 기록. 1) 이는 해외 부문의 대형 현장들 (사우디 마잔, 이라크 바스라 정유 등) 공사 본격화에 따른 매출액 성장, 2) 국내부문 과거 분양물량을 바탕으로 한 시장 추정치 대비 가파른 성장세, 3) 현대엔지니어링의 Captive 매출 증가 영향에 따른 본격적 마진 개선에 기인'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 04월 24일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,688원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,688원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,462원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '가파른 주택/해외 매출 성장세, 현대엔지니어링 해외 마진 개선까지. 사우디 아람코 CAPEX의 직접적 수혜주. 2023년 키워드: UAE, 원전, 네옴 모멘텀'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '지난 1분기 영업이익은 1,735억원으로 전년동기대비 1.2% 증가, 컨센서스 영업이익 1,560억원 대비 11.2% 상회하는 호실적을 기록. 1) 이는 해외 부문의 대형 현장들 (사우디 마잔, 이라크 바스라 정유 등) 공사 본격화에 따른 매출액 성장, 2) 국내부문 과거 분양물량을 바탕으로 한 시장 추정치 대비 가파른 성장세, 3) 현대엔지니어링의 Captive 매출 증가 영향에 따른 본격적 마진 개선에 기인'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 04월 24일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,688원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,688원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,462원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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