[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 코오롱글로벌(003070)에 대해 '최악의 구간은 지나고...'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코오롱글로벌 리포트 주요내용
교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 '1Q23 실적은 노무비·원자재 가격 상승 등으로 전년동기비 급감. 당분간 실적회복 쉽진 않겠으나 '23년 자금조달 완료로 추가 실적 하락 리스크는 낮은 상황. 악재에 대한 주가 선반영으로 최악의 구간은 지나고 있다 판단. 향후 ① '22년 역대 최고 신규수주(3.6조원) 및 ② 풍부한 누적 수주 잔고(11.2조원, 5.0년치)로 원자재·분양시장 안정화시 빠른 실적 회복이 가능하고. ③ 비주택 공종 수주 확대 및 풍력·수소·모듈러 등 신사업 가시화를 근거로 매수 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23년 매출액 5,866억원(YoY -2.2%), 영업이익 134억원(YoY -62.4%), 원자재가 상승등 원가율 악화로 영업이익 감소.'23년 매출액 2.7조원(YoY +3.0%: 분할 후 기준), 영업이익 869억원(YoY -47.9%), 매출화 빠른 민간 건축 수주에 힘입어 연간 매출액은 전년비 증가 예상. 하지만 원자재 가격 급등 등 비용 증가 요인과 비주택 매출 비중 증가에 따른 매출 원가 믹스 악화 등 건설부문 실적 둔화(YoY -22.3%)요인으로 '23년 영업이익 감소는 불가피, 다만 '24년부터 매출 액·영업이익 성장 재개 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코오롱글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 19,000원(-20.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 03월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 21일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코오롱글로벌 리포트 주요내용
교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 '1Q23 실적은 노무비·원자재 가격 상승 등으로 전년동기비 급감. 당분간 실적회복 쉽진 않겠으나 '23년 자금조달 완료로 추가 실적 하락 리스크는 낮은 상황. 악재에 대한 주가 선반영으로 최악의 구간은 지나고 있다 판단. 향후 ① '22년 역대 최고 신규수주(3.6조원) 및 ② 풍부한 누적 수주 잔고(11.2조원, 5.0년치)로 원자재·분양시장 안정화시 빠른 실적 회복이 가능하고. ③ 비주택 공종 수주 확대 및 풍력·수소·모듈러 등 신사업 가시화를 근거로 매수 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23년 매출액 5,866억원(YoY -2.2%), 영업이익 134억원(YoY -62.4%), 원자재가 상승등 원가율 악화로 영업이익 감소.'23년 매출액 2.7조원(YoY +3.0%: 분할 후 기준), 영업이익 869억원(YoY -47.9%), 매출화 빠른 민간 건축 수주에 힘입어 연간 매출액은 전년비 증가 예상. 하지만 원자재 가격 급등 등 비용 증가 요인과 비주택 매출 비중 증가에 따른 매출 원가 믹스 악화 등 건설부문 실적 둔화(YoY -22.3%)요인으로 '23년 영업이익 감소는 불가피, 다만 '24년부터 매출 액·영업이익 성장 재개 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코오롱글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 19,000원(-20.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 03월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 21일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
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