[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q23 Re. Xcopri 꾸준한 성장 확인 (Q&A 포함)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '교보증권은 Xcopri 매출이 32년 특허 만료 전까지 견조하게 성장해 29~30년 경 블록버스터(연간 10억$이상) 약물로 성장할 것으로 예상. 다만 Xcopri의 견조한 성과와 별개로 SK바이오팜의 주가 반등을 위해서는 미국 직판 채널을 효율화할 수 있는 추가 아이템이 필요. Xcorpi 적응증 확장을 위한 sNDA나 Caribamate NDA 모두 25년까지 제출 완료 목표. 뇌전증 치료제 SKL24741 1상 및 항암 제는 SK27969 1/2상 계획대로 진행 되고 있어.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 실적은 매출 608억(QoQ -3%, YoY +48%), OP -227억 달성. Xcopri 미국 매출은 539억(QoQ +8%, YoY +70%)로 다시 한 번 꾸준한 성장세 확인. 다만 동 분기에는 DP/API 매출이 반영되지 않아 전분기 대비 전체 외형은 감소. 23년 매출은 3,385억, OP -596억 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 11월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,545원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,545원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '교보증권은 Xcopri 매출이 32년 특허 만료 전까지 견조하게 성장해 29~30년 경 블록버스터(연간 10억$이상) 약물로 성장할 것으로 예상. 다만 Xcopri의 견조한 성과와 별개로 SK바이오팜의 주가 반등을 위해서는 미국 직판 채널을 효율화할 수 있는 추가 아이템이 필요. Xcorpi 적응증 확장을 위한 sNDA나 Caribamate NDA 모두 25년까지 제출 완료 목표. 뇌전증 치료제 SKL24741 1상 및 항암 제는 SK27969 1/2상 계획대로 진행 되고 있어.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 실적은 매출 608억(QoQ -3%, YoY +48%), OP -227억 달성. Xcopri 미국 매출은 539억(QoQ +8%, YoY +70%)로 다시 한 번 꾸준한 성장세 확인. 다만 동 분기에는 DP/API 매출이 반영되지 않아 전분기 대비 전체 외형은 감소. 23년 매출은 3,385억, OP -596억 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 11월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,545원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,545원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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