[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 'Oxide Etcher 시장 구도 변화에 따른 수혜 집중'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
유안타증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2023년 예상 영업이익은 779억원(OPM 28%, YoY -17%)으로 시장 컨센서스(898억원)를 하회할 것으로 추정. 1H23 메모리반도체 가격 하락과 수요 회복이 지연되는 가운데, 주요 기업들의 감산 영향으로 동사 Si Parts(실리콘 파츠)에 대한 단기 실적 부담은 불가피 할것으로 예상하기 때문. 그럼에도 불구하고, 1) 2H23부터 200단 이상의 3D NAND 고단화 트렌드가 재차 본격화되며 실리콘 파츠 수요가 회복되는 가운데, 2)주력 고객사의 'Oxide Etcher 시장 점유율 확대 -> SiC Ring 수요 증가'에 따른 수혜가 동사에 집중될 것으로 예상된다는 점에 주목'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년 전사 예상 영업이익을 1,274억원(OPM 33%, YoY 64%)로 추정하며, 시장 성장을 Outperform할 것으로 예상된다는 점이 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 65,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 65,000원을 제시했다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,714원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,714원 대비 18.8% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 62,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 유안타증권이 하나머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,600원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
유안타증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2023년 예상 영업이익은 779억원(OPM 28%, YoY -17%)으로 시장 컨센서스(898억원)를 하회할 것으로 추정. 1H23 메모리반도체 가격 하락과 수요 회복이 지연되는 가운데, 주요 기업들의 감산 영향으로 동사 Si Parts(실리콘 파츠)에 대한 단기 실적 부담은 불가피 할것으로 예상하기 때문. 그럼에도 불구하고, 1) 2H23부터 200단 이상의 3D NAND 고단화 트렌드가 재차 본격화되며 실리콘 파츠 수요가 회복되는 가운데, 2)주력 고객사의 'Oxide Etcher 시장 점유율 확대 -> SiC Ring 수요 증가'에 따른 수혜가 동사에 집중될 것으로 예상된다는 점에 주목'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년 전사 예상 영업이익을 1,274억원(OPM 33%, YoY 64%)로 추정하며, 시장 성장을 Outperform할 것으로 예상된다는 점이 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 65,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 65,000원을 제시했다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,714원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,714원 대비 18.8% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 62,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 유안타증권이 하나머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,600원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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