[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 19일 한미약품(128940)에 대해 '기대 이상의 실적이나, CMO 기대는 선반영'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1Q23 연결 기준 매출액 3,641억원(+13.4% y-y, +3.7% q-q), 영업이익 525억원(+28.4% y-y, +35.1% q-q) 전망, 기존 추정치 대비 각각 1.7%, 12.8% 상향. 1Q23 위드 코로나 정책에 따른 코로나19 감염 확산 및 호흡기 환자 증가로 북경한미 최대 분기 실적 달성 기대. 별도 한미약품은 수익성 좋은 로수젯 처방 증가와 롤베돈 생산 증가로 성장 지속. 목표주가 35만원으로 상향하나, 현재 주가와의 괴리율 고려 시 투자의견 HOLD로 하향. CMO 기대감을 반영하기에는 이른 시점으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 350,000원(+2.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 유지
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 350,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 360,000원과 최저 목표가인 320,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 350,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 376,950원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 376,950원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 340,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 376,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,105원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1Q23 연결 기준 매출액 3,641억원(+13.4% y-y, +3.7% q-q), 영업이익 525억원(+28.4% y-y, +35.1% q-q) 전망, 기존 추정치 대비 각각 1.7%, 12.8% 상향. 1Q23 위드 코로나 정책에 따른 코로나19 감염 확산 및 호흡기 환자 증가로 북경한미 최대 분기 실적 달성 기대. 별도 한미약품은 수익성 좋은 로수젯 처방 증가와 롤베돈 생산 증가로 성장 지속. 목표주가 35만원으로 상향하나, 현재 주가와의 괴리율 고려 시 투자의견 HOLD로 하향. CMO 기대감을 반영하기에는 이른 시점으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 350,000원(+2.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 유지
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 350,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 360,000원과 최저 목표가인 320,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 350,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 376,950원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 376,950원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 340,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 376,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,105원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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