[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 텔코웨어(078000)에 대해 'Valuation 저평가 + 배당메리트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 텔코웨어 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 '동사의 순현금 + 자사주의 가치는 1,197억원 규모로 시가총액을 33% 상회. 현재 주가는 자산가치 대비 현저히 저평가. 또한 동사는 사업의 특성상(Core 솔루션 공급) 순현금이 2019년 595억원 → 2020년 726억원 → 2021년 756억원 → 2022년 819억원 규모로 매년 증가하고 있으며, 이를 기반으로 안정적인 배당정책을 유지하고 있는데, 2023년 예상 시가배당률은 6.5%(전년과 동일한 DPS 600원 가정) 수준'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 실적은 전년대비 성장할 것으로 보여 매출액 480억원(+12.8% yoy), 영업이익 34억원(+19.7% yoy, OPM 7.1%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 텔코웨어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 10월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 07일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 텔코웨어 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 '동사의 순현금 + 자사주의 가치는 1,197억원 규모로 시가총액을 33% 상회. 현재 주가는 자산가치 대비 현저히 저평가. 또한 동사는 사업의 특성상(Core 솔루션 공급) 순현금이 2019년 595억원 → 2020년 726억원 → 2021년 756억원 → 2022년 819억원 규모로 매년 증가하고 있으며, 이를 기반으로 안정적인 배당정책을 유지하고 있는데, 2023년 예상 시가배당률은 6.5%(전년과 동일한 DPS 600원 가정) 수준'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 실적은 전년대비 성장할 것으로 보여 매출액 480억원(+12.8% yoy), 영업이익 34억원(+19.7% yoy, OPM 7.1%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 텔코웨어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 10월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 07일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
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