[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 비에이치(090460)에 대해 '16년의 BH? 23년의 BH!'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 '변화의 중심은 태블릿 OLED. 관련 투자포인트는 ① 북미 제조사와 국내 제조사는 태블릿과 노트북에 진일보한 OLED 탑재를 검토 중. 해당 OLED 용 RFPCB 는 스마트폰용 대비 ASP가 3배 이상 높음. ② 가장 먼저 북미 제조사의 태블릿에 진일보한 OLED 채택이 예상. 이번 보고서에서는 공급 시작을 24년 하반기로 가정. 실제로는 더 빠를 가능성이 높음. 실적과 목표주가에 업사이드 요소. ③ FPCB 증설을 위한 관련 초기 투자는 빠르면 상반기 내 시작될 전망. 16년 스마트폰에서 발생한 OLED 성장 모멘텀이 23년에는 태블릿과 노트북에서 반복되고 있음. 16년 주가의 출발은 실적 개선보다 1년 선행했었음.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 34,000원(-2.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2022년 10월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,615원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,615원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 29,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,833원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 '변화의 중심은 태블릿 OLED. 관련 투자포인트는 ① 북미 제조사와 국내 제조사는 태블릿과 노트북에 진일보한 OLED 탑재를 검토 중. 해당 OLED 용 RFPCB 는 스마트폰용 대비 ASP가 3배 이상 높음. ② 가장 먼저 북미 제조사의 태블릿에 진일보한 OLED 채택이 예상. 이번 보고서에서는 공급 시작을 24년 하반기로 가정. 실제로는 더 빠를 가능성이 높음. 실적과 목표주가에 업사이드 요소. ③ FPCB 증설을 위한 관련 초기 투자는 빠르면 상반기 내 시작될 전망. 16년 스마트폰에서 발생한 OLED 성장 모멘텀이 23년에는 태블릿과 노트북에서 반복되고 있음. 16년 주가의 출발은 실적 개선보다 1년 선행했었음.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 34,000원(-2.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2022년 10월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,615원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,615원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 29,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,833원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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