[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '어렵지만 헤쳐나간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '광고와 커머스 시장의 성장률 둔화가 우려되는 상황. 광고의 경우 인벤토리의 확대, 새로운 광고상품 개발 등으로 시장 둔화에 대응해나갈 예정이며, 커머스는 수수료율이 높은 브랜드스토어 및 예약서비스 등의 성장과 솔루션의 유료화 등을 통한 수익성 개선을 해나갈 예정. 2023년 영업비용은 8.1조원(+17.9% YoY)으로 비용부담 감소는 긍정적. 밸류에이션 부담은 높지 않으며 매크로 환경 개선에 대한 기대감이 반영되며 단기적으로 주가는 추가 상승할 수 있는 상황. 그러나 어려운 업황에는 주의해야 할 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 2.27조원(+17.8% YoY, +10.4% QoQ), 3,365억원(-4.2% YoY, +1.9% QoQ)을 기록'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 01월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 07일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,619원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,619원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,529원 대비 -29.4% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '광고와 커머스 시장의 성장률 둔화가 우려되는 상황. 광고의 경우 인벤토리의 확대, 새로운 광고상품 개발 등으로 시장 둔화에 대응해나갈 예정이며, 커머스는 수수료율이 높은 브랜드스토어 및 예약서비스 등의 성장과 솔루션의 유료화 등을 통한 수익성 개선을 해나갈 예정. 2023년 영업비용은 8.1조원(+17.9% YoY)으로 비용부담 감소는 긍정적. 밸류에이션 부담은 높지 않으며 매크로 환경 개선에 대한 기대감이 반영되며 단기적으로 주가는 추가 상승할 수 있는 상황. 그러나 어려운 업황에는 주의해야 할 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 2.27조원(+17.8% YoY, +10.4% QoQ), 3,365억원(-4.2% YoY, +1.9% QoQ)을 기록'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 01월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 07일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,619원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,619원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,529원 대비 -29.4% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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