[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '상반기 수익성 하락, 하반기 ASP 상승'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '고객사 스마트폰 판매둔화와 실적 감소 우려는 상당부분 주가에 반영. ① 대다수 IT 부품 기업들은 고객사의 세트 판매량에 23년 실적이 결정. 그러나 동사는 ASP 상승이 더 큰 모멘텀. ② 글로벌 고객사들의 MR 출시 지연으로 기대감이 약화. 다수의 제조사들은 여전히 23년에 VR의 출시를 목표하고 있음. ③ 동사의 주가 흐름은 지난 4개월간 IT 대형주중 가장 부진. 그러나 IT하드웨어 기업들의 중장기 수요 및 주가 흐름은 유사한 방향성을 보일 것. 주가와 수급이 가장 부진했던 LG이노텍이 향후에는 저점 매력이 부각될 수 있다고 생각'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 영업이익은 1,700억원(QoQ -62%, YoY -60%)를 기록. 성수기임에도 크게 부진한 실적. 2023년 영업이익은 1.19조원(YoY -7%)로 전망'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 01월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 451,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 28일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 419,773원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 419,773원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 479,250원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '고객사 스마트폰 판매둔화와 실적 감소 우려는 상당부분 주가에 반영. ① 대다수 IT 부품 기업들은 고객사의 세트 판매량에 23년 실적이 결정. 그러나 동사는 ASP 상승이 더 큰 모멘텀. ② 글로벌 고객사들의 MR 출시 지연으로 기대감이 약화. 다수의 제조사들은 여전히 23년에 VR의 출시를 목표하고 있음. ③ 동사의 주가 흐름은 지난 4개월간 IT 대형주중 가장 부진. 그러나 IT하드웨어 기업들의 중장기 수요 및 주가 흐름은 유사한 방향성을 보일 것. 주가와 수급이 가장 부진했던 LG이노텍이 향후에는 저점 매력이 부각될 수 있다고 생각'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 영업이익은 1,700억원(QoQ -62%, YoY -60%)를 기록. 성수기임에도 크게 부진한 실적. 2023년 영업이익은 1.19조원(YoY -7%)로 전망'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 01월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 451,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 28일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 419,773원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 419,773원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 479,250원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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