[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 20일 현대건설(000720)에 대해 '우려가 큰 시황이나, 실적 개선 포인트에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
대신증권에서 현대건설(000720)에 대해 '예상됐던 것처럼 높은 국내 원가율과 주요 자회사인 현대엔지니어링(HEC)의 수익성 부진이 나타난 가운데, UAE 미르파 현장의 장기미수금 500억원을 대손상각 처리한 것이 컨센서스를 크게 하회한 요인. 23년 분양목표는 31,387세대(현대건설 20,803세대, HEC 10,584세대). 서울?수도권, 도시정비 등 안정적인 수요가 예상되는 사업지 위주로 분양 예정. 준자체사업 진행은 하반기 예정. 믹스 변화와 함께 건축/주택 원가율 개선 기대.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q22 실적은 매출액 6조 835억원(+17.4% yoy), 영업이익 814억원(-57.5%yoy), 영업이익률 1.3%(-2.4%p yoy) 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 01월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 11일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,538원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,538원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
대신증권에서 현대건설(000720)에 대해 '예상됐던 것처럼 높은 국내 원가율과 주요 자회사인 현대엔지니어링(HEC)의 수익성 부진이 나타난 가운데, UAE 미르파 현장의 장기미수금 500억원을 대손상각 처리한 것이 컨센서스를 크게 하회한 요인. 23년 분양목표는 31,387세대(현대건설 20,803세대, HEC 10,584세대). 서울?수도권, 도시정비 등 안정적인 수요가 예상되는 사업지 위주로 분양 예정. 준자체사업 진행은 하반기 예정. 믹스 변화와 함께 건축/주택 원가율 개선 기대.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q22 실적은 매출액 6조 835억원(+17.4% yoy), 영업이익 814억원(-57.5%yoy), 영업이익률 1.3%(-2.4%p yoy) 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 01월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 11일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,538원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,538원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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