[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 20일 현대건설(000720)에 대해 '해외 수주에 거는 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q22 연결기준 영업이익은 현대엔지니어링 실적 부진 지속 및 해외 현장 일회성 비용 반영 등으로 인해 컨센서스 50% 하회한 814억 원. 2023년 매출은 전년 대비 20% 증가한 25.5조 원이나, 신규 수주 및 분양물량은 각각 전년 대비 18%, 13% 감소한 29.1조 원, 31,387세대로 가이던스 제시. 부동산 시황 회복은 고금리 해소 필요. 네옴시티 등 해외 인프라/발전 공종 수주는 기대 요인. 그룹사 수주 확대 통한 현대엔지니어링 실적 회복 여부가 관전 포인트'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2022년 10월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,538원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,538원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 8.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q22 연결기준 영업이익은 현대엔지니어링 실적 부진 지속 및 해외 현장 일회성 비용 반영 등으로 인해 컨센서스 50% 하회한 814억 원. 2023년 매출은 전년 대비 20% 증가한 25.5조 원이나, 신규 수주 및 분양물량은 각각 전년 대비 18%, 13% 감소한 29.1조 원, 31,387세대로 가이던스 제시. 부동산 시황 회복은 고금리 해소 필요. 네옴시티 등 해외 인프라/발전 공종 수주는 기대 요인. 그룹사 수주 확대 통한 현대엔지니어링 실적 회복 여부가 관전 포인트'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2022년 10월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,538원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,538원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 8.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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