전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 채권·외환

속보

더보기

[주간금융이슈] KT·이마트 첫 수요예측…회사채시장 훈풍부나

기사입력 : 2023년01월01일 08:26

최종수정 : 2023년01월01일 08:26

KT·이마트, 4일 올해 첫 회사채 수요예측 나서
흥행 기대감↑…수요예측 따라 2배 증액 고려

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KT와 이마트가 오는 4일 새해 첫 회사채 발행을 위한 수요 예측에 나선다. 연말 롯데건설(롯데케미칼 보증, AA+)이 2500억원 규모 회사채 완판에 성공하며 달아오른 분위기가 연초에도 이어질 지 관심이 집중된다. 시장에선 연초부터 채권시장안정펀드(채안펀드)와 국민연금 등 기관투자가의 회사채 매입 등에 적극 나설 것이란 관측 속에 훈풍을 점치는 분위기다.

1일 채권시장 및 금융투자업계에 따르면 KT(AAA)는 오는 4일 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. KT는 트렌치(만기구조)를 2년, 3년, 5년물로 나눠 총 1500억원 규모로 발행할 예정인데, 수요예측을 거쳐 3000억원까지 증액을 고려중이다. 이마트(AA0)도 같은날 수요예측에 나선다. 이마트는 2년물과 3년물로 각각 500억과 1500억원을 발행할 예정이다. 수요예측 결과에 따라 발행량을 2배로 늘려 4000억원까지 증액을 검토중이다.

채권시장의 한 운용역은 "연말 롯데건설 수요예측에서 채안펀드 등이 가세하면서 분위기가 좋았다"며 "우량 기업들은 연말 지갑문을 닫았던 기관자금 수요들도 몰리면서 흥행이 예상된다"고 전했다.

회사채 등 채권시장은 연중 1월이 가장 유동성이 풍부한 시기다. 지난해 1월에도 5조6500억원의 회사채가 발행돼 연중 가장 높은 비중을 차지했다. 특히 정부가 주도하고 있는 채안펀드와 국민연금 등 기관투자가들의 가세로 자금조달 비용이 낮아질 것이란 기대감이 높아지고 있다.

KT와 이마트 등이 올해 첫 수요예측에서 흥행과 함께 증액에 성공하면 1월 중 회사채 발행을 준비중인 대기업들이 더욱 늘어날 것이란 관측이 나온다.

우선 포스코(AA+)와 LG화학(AA+)은 각각 3500억원과 4000억원 규모의 회사채 발행을 준비중이다. 이들 대기업은 발행량을 최대 2배까지 늘릴 방침이다.

아울러 또 CJ ENM(AA-)과 롯데제과(AA0)도 각각 1700억원, 1500억원의 회사채를 발행할 계획이고, LG유플러스(AA0)와 신세계(AA0) 역시 1월 중 1000억원 이상의 회사채 발행을 검토 중이다.

김기명 한국투자증권 크레딧 애널리스트는 "정부의 전폭적인 자금시장 안정대책 등에 힘입어 크레딧채권은 최상단에 있는 특은채, 공사채부터 강세 전환해 우량회사채까지 온기가 확산한 상태"라며 "우량 크레딧 중심으로 강세기조를 이어갈 것"이라고 전망했다.

김 애널리스트는 이어 "통상 1월은 기관 매수 재개에 따른 연초효과로 크레딧이 강세를 보이는 시기로 우량 크레딧 투자심리가 완연하게 회복됐다"고 분석했다.

이경록 신영증권 크레딧 애널리스트는 "우량등급의 중기물까지 투자심리가 회복됐다"면서도 "경기침체에 대한 불안감으로 A급 이하 회사채와 캐피탈채로의 투자심리 회복은 시간이 좀 더 필요할 것"이라고 전망했다.

y2kid@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
오늘 낮 최고기온 33도 무더위 [서울=뉴스핌] 최수아 인턴기자 = 월요일인 9일은 낮 기온이 최고 33도까지 오르는 무더운 날이 되겠다. 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 맑아지겠다.  기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 18~21도, 낮 최고기온은 25~33도가 되겠다. 일부 경기내륙과 충청권내륙, 경상권내륙을 중심으로 최고 체감온도가 31도 이상으로 올라 덥겠다.  [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 무더운 날씨를 보인 6일 오후 서울 중구 청계천에서 시민들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 2025.06.08 pangbin@newspim.com 이날 오전까지 경기북서내륙과 서해안, 남해안을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 해안에 위치한 교량과 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에는 안개가 더욱 짙게 끼겠으니 유의해야 한다.  주요 지역별 아침 최저기온은 ▲서울 20도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 18도 ▲강릉 20도 ▲청주 21도 ▲대전 20도 ▲전주 21도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 ▲서울 30도 ▲인천 26도 ▲수원 29도 ▲춘천 30도 ▲강릉 28도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 31도 ▲부산 25도 ▲울산 27도 ▲제주 25도이다. 미세먼지는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다.  geulmal@newspim.com 2025-06-09 06:30
사진
민정수석에 검찰 출신 오광수 변호사 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이재명 대통령은 8일 검찰개혁 과제를 수행할 민정수석으로 검찰 특수부 출신의 오광수 법무법인 대륙아주 대표변호사(사법연수원 18기)를 임명했다. 오 수석은 제28회 사법고시에 합격해 사법연수원 18기를 수료했다. 이 대통령, 더불어민주당 정성호 의원 등과 동기다. 26년 동안 검찰에 재직한 특수통으로 꼽힌다. 오광수 대통령실 민정수석비서관 [사진=대통령실] 오 수석은 부산지검에서 첫 근무를 시작해 대전·서울·수원지검을 거쳐 1999년 대검 검찰연구관을 역임했다. 2001년 부부장검사로 승진해 제19대 광주지검 해남지청장을 지냈으며 서울지검 부부장검사, 인천지검 특수부 부장검사, 대검찰청 중수2과장, 서울중앙지검 특수2부 부장검사 등 요직을 두루 거쳤다. 2012년부터는 대구·청주에서 검사장을 지낸 뒤 2015년 법무부 범죄예방정책국장 근무를 끝으로 26년 간의 검찰공무원 생활을 마무리했다. 2020년부터는 법무법인 대륙아주의 대표 변호사로 활동해왔다. 검찰 재직 시 김우중 대우그룹 회장 분식회계 사건, 한보그룹 분식회계 사건, 김영삼 전 대통령의 차남 김현철 씨 비리사건, 마우나 리조트 붕괴사건 등 굵직한 사건을 수사했다. 여권 일각에서 당초 오 수석이 검찰 개혁을 추진할 적임자인지 의문이라는 우려가 제기되기도 했다. 윤석열 전 대통령과 같은 특수부 검사출신인데다 2013년 박성재 전 법무부 장관이 대구고검장으로 재직할 당시 대구지검장을 지낸 이력 때문이었다. 강훈식 대통령실 비서실장은 이 같은 우려에 대해 "이 대통령은 정치 검찰의 가장 큰 피해자"라며 "오 수석의 사법 개혁 의지도 확인했다. 일부 우려하신 분들 걱정 없도록 하겠다"고 밝혔다. ▲1960년 전북 남원 ▲전주고 ▲성균관대 법학 학사 ▲성균관대 대학원 공법 박사 ▲사시 28회 ▲사법연수원 18기 ▲광주지검 해남지청장 ▲인천지검 특수부 부장검사 ▲대검 중수2과 과장 ▲서울중앙지검 특수2부 부장검사 ▲대전지검 서산지청장 ▲수원지검 안산지청장 ▲청주지검장 ▲대구지검장 ▲법무부 범죄예방정책국장 ▲법무법인 대륙아주 대표변호사 ▲성균관대 법학전문대학원 객원교수 opento@newspim.com 2025-06-08 11:15
안다쇼핑
Top으로 이동