[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS 투자증권에서 14일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '2023년 체력을 증명하는 시기'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '23년 예상 실적은 매출액 2,708억원(+6% YoY), 영업이익 333억원(+10.9% YoY). 1) MLCC: IT범용향의 노출도는 약 30%로 수요 둔화 영향은 불가피. 그러나 전장용은 기존 매출처의 공급 물량 확대와 신규 고객사향으로 매출이 발생될 예정. 또한 23년 국내 최종고객사의 전장사업부 성장이 예상되어 낙수효과가 기대. 산업용의 경우 해외 5G향 신규 물량이 반영되어 MLCC 내 전반적인 제품믹스 개선을 전망. 2) FC: 플랜트에 쓰이는 FC는 프로젝트성 매출 발생과 교체수요 등으로 제품믹스가 개선 중. 3) DCC: IT디바이스 비중이 높아 수요 둔화 영향을 받겠으나 주요 생산기지의 선제적인 가동률 조정으로 23년은 기저효과를 예상'라고 분석했다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS 투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,667원, DS 투자증권 가장 보수적 접근
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,667원 대비 -5.3% 낮으며, DS 투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 50,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 DS 투자증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '23년 예상 실적은 매출액 2,708억원(+6% YoY), 영업이익 333억원(+10.9% YoY). 1) MLCC: IT범용향의 노출도는 약 30%로 수요 둔화 영향은 불가피. 그러나 전장용은 기존 매출처의 공급 물량 확대와 신규 고객사향으로 매출이 발생될 예정. 또한 23년 국내 최종고객사의 전장사업부 성장이 예상되어 낙수효과가 기대. 산업용의 경우 해외 5G향 신규 물량이 반영되어 MLCC 내 전반적인 제품믹스 개선을 전망. 2) FC: 플랜트에 쓰이는 FC는 프로젝트성 매출 발생과 교체수요 등으로 제품믹스가 개선 중. 3) DCC: IT디바이스 비중이 높아 수요 둔화 영향을 받겠으나 주요 생산기지의 선제적인 가동률 조정으로 23년은 기저효과를 예상'라고 분석했다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS 투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,667원, DS 투자증권 가장 보수적 접근
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,667원 대비 -5.3% 낮으며, DS 투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 50,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 DS 투자증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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