[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 KT&G(033780)에 대해 '주주 환원 정책과 KGC 실적 회복 본격화 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '국내 궐련 총수요 하락과 맞물려 궐련 판매가 줄었지만 궐련형 전자담배
판매 호조로 국내 담배 매출이 6.5%(yoy) 증가함. 궐련형 전자담배 침투율이 16.7%
로 상승하는 가운데 핏(스틱) 점유율도 48.5%(+1.5%p qoq)로 확대 기조 이어짐. 해
외(수출+해외법인) 궐련 판매량은 중남미 등 신시장 및 인니 법인 판매 증가로
29.7%(yoy) 증가했고, 고단가 시장 판매 증가 및 환율 효과로 매출액은 43.7%(yoy)
개선. 다만 공정률 상승에 따른 부동산 분양 매출 감소 및 매출 채권 회수 지연에 따
른 대손상각비 증가 등이 별도 실적 성장에 제한 요인으로 작용
면세점 매출은 코로나 이전의 25% 수준으로 회복됐으며, 8월 제품 가격
인상 효과와 더불어 실적 개선폭이 점차 확대될 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 연결 매출액은 1조 6,210억원, 영업이익은 4,056억원을 기록, 컨센서스(매출
액: 1조 5,645억원, 영업이익: 4,022억원)과 IBK투자증권 추정치(매출액: 1조 6,529
억원, 영업이익: 4,135억원)에 대체로 부합'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 08월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 05일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,667원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,667원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 124,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,333원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '국내 궐련 총수요 하락과 맞물려 궐련 판매가 줄었지만 궐련형 전자담배
판매 호조로 국내 담배 매출이 6.5%(yoy) 증가함. 궐련형 전자담배 침투율이 16.7%
로 상승하는 가운데 핏(스틱) 점유율도 48.5%(+1.5%p qoq)로 확대 기조 이어짐. 해
외(수출+해외법인) 궐련 판매량은 중남미 등 신시장 및 인니 법인 판매 증가로
29.7%(yoy) 증가했고, 고단가 시장 판매 증가 및 환율 효과로 매출액은 43.7%(yoy)
개선. 다만 공정률 상승에 따른 부동산 분양 매출 감소 및 매출 채권 회수 지연에 따
른 대손상각비 증가 등이 별도 실적 성장에 제한 요인으로 작용
면세점 매출은 코로나 이전의 25% 수준으로 회복됐으며, 8월 제품 가격
인상 효과와 더불어 실적 개선폭이 점차 확대될 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 연결 매출액은 1조 6,210억원, 영업이익은 4,056억원을 기록, 컨센서스(매출
액: 1조 5,645억원, 영업이익: 4,022억원)과 IBK투자증권 추정치(매출액: 1조 6,529
억원, 영업이익: 4,135억원)에 대체로 부합'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 08월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 05일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,667원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,667원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 124,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,333원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.