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美 9월 CPI 앞두고 英 감세안 검토 보도에 미 주가지수 선물 상승...다우 285포인트↑

기사입력 : 2022년10월13일 21:24

최종수정 : 2022년10월14일 06:15

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이번 주 금융시장 최대 이벤트인 미국의 9월 소비자물가지수(CPI)와 기업들의 3분기 실적 발표를 앞두고 13일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 미국 주가지수 선물 가격이 상승하고 있다. 

미국 CNBC에 따르면 영국 정부가 파운드화 급락과 길트채 금리 폭등을 유발한 대규모 감세안을 재고할 가능성이 있다는 보도에 영국 파운드의 가치가 미 달러화 대비 1% 넘게 오르며 영국 금융시장을 둘러싼 불안이 완화하고 있다.

미국 동부 시간으로 13일 오전 8시 20분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 78.00포인트(0.72%) 오른 1만918.50달러를 기록했다. E-미니 S&P500 선물은 36.00포인트(1.00%) 오른 3624.50달러를, E-미니 다우 선물은 285.00포인트(0.97%) 오른 2만9546달러를 가리켰다

미국 달러화와 영국 파운드화 [사진=로이터 뉴스핌]

지난달 23일 영국 정부가 430억파운드(약 68조원) 대규모 감세안을 발표한 뒤 길트채 30년물 금리가 20여 년만에 최고로 치솟는 등 금융시장이 큰 혼란을 보이자 영국 정부는 감세안을 부분 철회했다. 하지만 여전히 막대한 재정적자를 유발할 감세안을 고수하고 있어 채권시장 불안을 가라앉히기 위해서는 예산안을 대대적으로 수정해야 한다는 지적이 이어져 왔다.

로이터통신은 스카이 뉴스를 인용해 영국의 리즈 트러스 신임 내각이 앞서 발표한 대규모 감세 정책을 추가 수정하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 감세안의 어느 부분을 폐기할지를 논의 중이라는 소식이다.

이 소식이 전해지고 영국 파운드화 가치는 미 달러 대비 1.8% 급등해 일주일 만에 최고치를 기록했다. 영국의 미드캡250 지수가 2.6% 오르고 블루칩 FTSE100 지수가 0.63% 전진하는 등 영국 주식과 채권 가격도 급등했다. 영국의 금융 불안이 전 세계에 미칠 파장에 대한 우려가 완화하면서 미국 주가지수 선물도 오름폭을 확대했다.

현재 파운드/달러 환율은 전장보다 1.42% 오른 1.126달러를 가리키고 있다. 파운드화 반등 속 영국 길트채 30년물 금리(가격과 반대)는 전장보다 0.291%포인트 내린 4.509%를 가리키고 있다. 

미 국채 10년물 금리도 전장보다 0.038%포인트 빠진 3.864%에 거래되고 있으며, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 4.287%로 보합에 머물고 있다.

전일 뉴욕증시는 일제히 하락 마감했다. 12일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.10%, S&P500지수는 0.33%, 나스닥 지수는 0.09% 각각 하락하며 장을 마쳤다. 

시장은 예상을 웃돈 미국의 9월 생산자물가지수(PPI)와 매파적 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록, 계속되는 영국의 채권시장 불안에 경계심을 보였다.

미국의 9월 PPI는 전월 대비 0.4% 상승했다. 7월과 8월 하락세를 보인 데서 3개월 만에 상승 전환했다. 다우존스가 집계한 전문가 예상치인 0.2% 상승보다도 높았다. 9월 PPI는 전년 동기 대비로는 8.5% 올라 전월치인 8.7% 상승보다 하락했으나 월가 예상치 8.4%보다는 높았다.

또 이날 발표된 9월 FOMC 정례회의 의사록에서 미 연방준비제도(Fed·연준)는 인플레이션이 둔화한다는 신호가 나올 때까지 금리를 높은 수준으로 유지할 것을 재차 강조했다. 연준 위원들은 9월 의사록에서 높은 인플레이션의 하락이 예상보다 천천히 나타나고 있다며 제약적인 수준으로 정책을 이동한 후 한동안 유지해야 한다는 데 공감대를 형성했다.

다만 일부 회의 참석자들이 현재 매우 불확실한 세계 경제 및 금융 환경에서 경제 전망에 상당한 부작용을 줄이기 위해 추가 긴축의 속도를 미세 조정하는 것이 중요하다고 언급한 점은 눈에 띄었다.

미국 워싱턴의 식료품점에서 상품을 진열하는 직원 [사진=로이터 뉴스핌]

투자자들은 영국 채권시장의 불안에도 촉각을 곤두세웠다. 전날 오전 한때 영국 30년물 국채금리는 5%를 넘어섰고 20년물 국채금리도 5.2%에 육박했다. 장 후반 들어 오름폭을 줄였지만 영국 중앙은행(BOE)의 시장 개입에도 불구하고 국채금리는 안정세를 보이지 못했다.

9월 CPI는 미 동부시간 오전 8시 30분(한국시간 오후 9시 30분) 발표가 예정돼 있다. 다우존스 사전 조사에서 전문가들은 헤드라인 CPI가 전년 동월 대비 8.1% 올랐을 것으로 전망했다. 8월 8.3%에서는 둔화될 것으로 본 셈이다. 전월 대비로는 0.3% 오를 것으로 전망됐다. 8월의 0.1%에서 오르는 것이다. 

예상을 대폭 하회하는 수치가 나오면 인플레 정점 조짐만을 기다리던 시장에 큰 호재가 될 전망이지만, JP모건, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카(BofA) 등 주요 투자은행이 8.1%를 예상하고 있어 예상외 서프라이즈에 대한 기대감은 높지 않다.

예상을 웃도는 수치가 나오면 연준의 긴축 우려가 강화하며 하락세를 이어온 미 증시와 채권시장을 중심으로 매도세가 강화될 것으로 보인다.

또 이날 개장 전에는 델타항공, 도미노피자, 월그린의 실적 발표가 예정돼 있다.

시장 조사업체 팩트셋 조사에 따르면 S&P500지수에 속한 기업들의 3분기 순이익은 전년 동기 대비 2.4% 증가에 그쳤을 것으로 예상됐다. 이대로라면 2020년 3분기에 -5.7%를 기록한 이후 가장 낮은 증가율이다.

시장 전문가들은 설령 3분기 실적이 생각만큼 나쁘지 않다고 해도 4분기와 연간 가이던스가 시장을 뒤흔들 수 있다며 이를 주시해야 한다는 지적이다. 기업들의 실적 경고가 이어진다면 투자심리가 한층 악화할 수 있기 때문이다. 달러화 강세에 따라 해외 매출 비중이 큰 기업들이 받았을 부정적인 영향도 눈여겨볼 부분이다.

koinwon@newspim.com

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재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
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