[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 아이에스동서(010780)에 대해 '3분기에도 자체사업 효과로 이익 급증'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '자체사업 효과 지속으로 3분기 영업이익 54%(YoY) 증가 추정. 건설은 지난 1,2분기와 마찬 가지로 인도기준 자체사업지(고양 덕은 DMC 에일린의 뜰 1,405억원) 매출 반영 효과. 환경부문은 올해 연결편입된 ‘환경에너지솔루션’ 매출액이 더해져 큰 폭의 성장세. 안전마진 확보 등을 감안하면 주택사업 리스크는 생각보다 낮은 상황. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2022년 3분기 매출액은 전년동기대비 84.0% 늘어난 5,840억원'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 52,000원(-25.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2022년 03월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -25.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 17일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 03월 04일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,200원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,200원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 45,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '자체사업 효과 지속으로 3분기 영업이익 54%(YoY) 증가 추정. 건설은 지난 1,2분기와 마찬 가지로 인도기준 자체사업지(고양 덕은 DMC 에일린의 뜰 1,405억원) 매출 반영 효과. 환경부문은 올해 연결편입된 ‘환경에너지솔루션’ 매출액이 더해져 큰 폭의 성장세. 안전마진 확보 등을 감안하면 주택사업 리스크는 생각보다 낮은 상황. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2022년 3분기 매출액은 전년동기대비 84.0% 늘어난 5,840억원'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 52,000원(-25.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2022년 03월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -25.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 17일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 03월 04일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,200원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,200원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 45,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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