[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 19일 ISC(095340)에 대해 '하반기 견조한 실적 지속 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '경기 둔화에 따른 하반기 IT 수요 부진이 나타날 것으로 예상. 8인치 Foundry 업체의 가동률 하락, 메모리 업체의 CAPEX Cut이 진행될 경우 관련 소부장 업체의 실적도 하향 조정이 필요할 것으로 예상. 비우호적인 전방 상황에도 동사에 대한 2022년 연간 실적 추정치는 크게 조정하지 않음. 동사의 제품은 글로벌 반도체 Wafer CAPA 투자 증가에 따른 수혜를 받는 상황인데 Covid-19 이후 반도체 업체의 CAPA 투자가 지속적으로 진행되고 있어 단기적인 실적 변동성이 크지 않다 판단했기 때문. 이에 더해 동사의 제품이 서버, 북미향 모바일 고객 등 고사양 제품 비중이 높아 하반기 수요 변동에 상대적으로 영향이 크지 않을 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)
케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,667원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,667원 대비 10.7% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 48,000원 보다도 14.6% 높다. 이는 케이프투자증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '경기 둔화에 따른 하반기 IT 수요 부진이 나타날 것으로 예상. 8인치 Foundry 업체의 가동률 하락, 메모리 업체의 CAPEX Cut이 진행될 경우 관련 소부장 업체의 실적도 하향 조정이 필요할 것으로 예상. 비우호적인 전방 상황에도 동사에 대한 2022년 연간 실적 추정치는 크게 조정하지 않음. 동사의 제품은 글로벌 반도체 Wafer CAPA 투자 증가에 따른 수혜를 받는 상황인데 Covid-19 이후 반도체 업체의 CAPA 투자가 지속적으로 진행되고 있어 단기적인 실적 변동성이 크지 않다 판단했기 때문. 이에 더해 동사의 제품이 서버, 북미향 모바일 고객 등 고사양 제품 비중이 높아 하반기 수요 변동에 상대적으로 영향이 크지 않을 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)
케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,667원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,667원 대비 10.7% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 48,000원 보다도 14.6% 높다. 이는 케이프투자증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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