[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 대우건설(047040)에 대해 '2Q22 Preview: 가진 무기가 많다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '매출액이 양호하지만 영업이익이 부진할 것으로 보는 이유는 주택/건축 부문 이익률 하락. 1분기에 수행한 예정원가 조정 이후 반복된 이벤트인데, 기울기가 더 가팔라진 2분기 자재 가격 추세를 반영해 제강사, 레미콘사, 시멘트사와 공급 계약을 갱신한 것으로 보임. 1분기 회사 수익성을 책임진 플랜트, 토목 부문 해외 현장 공정은 정상적으로 진행중이며, 착공 당시 책정한 예정원가에서 변동없이 안정적인 원가율을 유지할 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 2분기 매출액은 2조 4,840억원(+12.5% YoY), 영업이익은 1,618억원(-15.9% YoY, OPM +6.5%)을 기록할 것'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,000원(-10.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 유지
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2022년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 21일 9,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 10,000원과 최저 목표가인 8,200원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 9,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,660원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,660원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 9,700원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,125원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '매출액이 양호하지만 영업이익이 부진할 것으로 보는 이유는 주택/건축 부문 이익률 하락. 1분기에 수행한 예정원가 조정 이후 반복된 이벤트인데, 기울기가 더 가팔라진 2분기 자재 가격 추세를 반영해 제강사, 레미콘사, 시멘트사와 공급 계약을 갱신한 것으로 보임. 1분기 회사 수익성을 책임진 플랜트, 토목 부문 해외 현장 공정은 정상적으로 진행중이며, 착공 당시 책정한 예정원가에서 변동없이 안정적인 원가율을 유지할 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 2분기 매출액은 2조 4,840억원(+12.5% YoY), 영업이익은 1,618억원(-15.9% YoY, OPM +6.5%)을 기록할 것'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,000원(-10.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 유지
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2022년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 21일 9,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 10,000원과 최저 목표가인 8,200원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 9,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,660원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,660원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 9,700원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,125원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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