[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 25일 KCC(002380)에 대해 '실리콘 사업, Wacker와 Shin-Etsu를 향해 달려간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KCC(002380)에 대해 '실리콘 산업은 특허로 보호되어 진입 장벽이 높기에 중국발 대규모 증설의 위협을 피할 수 있는 경제적 해자가 존재하며, 범용 화학 제품 대비 이익 변동성도 적음. 또한 고부가 제품의 비중이 늘어날수록 구조적인 마진율의 레벨업이 가능한 구조. 향후 KCC의 전기전자향 납품처 확대 소식 및 미국 워터포드 공장의 고부가 라인전환 이후 EV부품/차체향 납품 소식에 주목해야 하는 이유. 2H22~2023년까지 회사가 보여주는 성장 속도에 따라 Valuation 재평가는 빠르게 나타날 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q22 영업이익은 1,156억원(QoQ +69%, YoY +49%)으로 컨센에 부합할 전망. 2Q22 영업이익은 1,266억원(QoQ +10%, YoY +8%)으로 전분기 대비 소폭 증익될 전망. 여전한 저평가 상태로 주가 상승 여력은 높음. 2022년 영업이익은 5,364억원(YoY +40%)으로 사상 최대치를 경신할 전망.'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 550,000원(-8.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2022년 01월 04일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 600,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 06일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 04일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 550,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KCC 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KCC(002380)에 대해 '실리콘 산업은 특허로 보호되어 진입 장벽이 높기에 중국발 대규모 증설의 위협을 피할 수 있는 경제적 해자가 존재하며, 범용 화학 제품 대비 이익 변동성도 적음. 또한 고부가 제품의 비중이 늘어날수록 구조적인 마진율의 레벨업이 가능한 구조. 향후 KCC의 전기전자향 납품처 확대 소식 및 미국 워터포드 공장의 고부가 라인전환 이후 EV부품/차체향 납품 소식에 주목해야 하는 이유. 2H22~2023년까지 회사가 보여주는 성장 속도에 따라 Valuation 재평가는 빠르게 나타날 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q22 영업이익은 1,156억원(QoQ +69%, YoY +49%)으로 컨센에 부합할 전망. 2Q22 영업이익은 1,266억원(QoQ +10%, YoY +8%)으로 전분기 대비 소폭 증익될 전망. 여전한 저평가 상태로 주가 상승 여력은 높음. 2022년 영업이익은 5,364억원(YoY +40%)으로 사상 최대치를 경신할 전망.'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 550,000원(-8.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2022년 01월 04일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 600,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 06일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 04일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 550,000원을 제시하였다.
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