[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 아이에스동서(010780)에 대해 '4Q21 실적 호조, 22년 역대 최대실적 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 ' ① 4Q21 어닝 서프라이즈를 시작으로 ‘22년 YoY +34% 수준 매출액 성장 기대. ② 고양 덕은,경산 중산 등 수익성 뛰어난 대규모 프로젝트 분양 대기 및 ③ 건설,콘크리트,해운,환경 등 전 사업부 양호한 실적 시현으로 ‘22년 업계 최고 수준의 매출액 및 이익 성장 예상.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q21 매출액 6,463억원(YoY +95.0%), 영업이익 1,674억원(YoY +212.3%), 동대구 에일린의 뜰 입주 호조에 따른 인도기준 실적 반영 증가로 영업이익 급증. ‘21년 매출액 1.6조원(YoY +34.0%), 영업이익 3,117억원(YoY +60.2%). . ‘22년 매출액 2.2조원(YoY +34.9%), 영업이익 4,250억원(YoY +36.3%) 지난 분양성과 수확 시기로 ‘22년부터 역대 최고 실적 경신, 업종 최고 수준 매출액 및 이익 성장률 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2021년 12월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,000원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 74,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,833원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 ' ① 4Q21 어닝 서프라이즈를 시작으로 ‘22년 YoY +34% 수준 매출액 성장 기대. ② 고양 덕은,경산 중산 등 수익성 뛰어난 대규모 프로젝트 분양 대기 및 ③ 건설,콘크리트,해운,환경 등 전 사업부 양호한 실적 시현으로 ‘22년 업계 최고 수준의 매출액 및 이익 성장 예상.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q21 매출액 6,463억원(YoY +95.0%), 영업이익 1,674억원(YoY +212.3%), 동대구 에일린의 뜰 입주 호조에 따른 인도기준 실적 반영 증가로 영업이익 급증. ‘21년 매출액 1.6조원(YoY +34.0%), 영업이익 3,117억원(YoY +60.2%). . ‘22년 매출액 2.2조원(YoY +34.9%), 영업이익 4,250억원(YoY +36.3%) 지난 분양성과 수확 시기로 ‘22년부터 역대 최고 실적 경신, 업종 최고 수준 매출액 및 이익 성장률 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2021년 12월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,000원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 74,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,833원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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