[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 07일 해성디에스(195870)에 대해 '실적 기반으로 다시 한번 도약'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 '해성디에스는 차량용 리드프레임과 패키지기판의 증설을 진행중이고, 22년 하반기부터 매출액 증가가 눈에 띌 것으로 예상됨. 현재는 병목현상의 일부 해소를 통한 소폭의 증설만 진행되고 있어 분기 매출액의 유의미한 증가가 제한되어 있지만, 하반기 이후로는 분기 매출액 1,900억원 이상으로 레벨업될 전망. 전방 산업의 생산 차질 완화와 자체적인 증설을 통해 중장기적 성장 가시성을 높였다는 측면도 긍적적. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 4분기 매출액은 1,741억원(YoY +53%, QoQ +2%), 영업이익은 286억원(YoY +368%, QoQ +2%)으로 전망함. 이는 컨센서스에 부합하는 수준이고, 하나금융투자의 기존 추정치를 2%, 12% 상회하는 실적. 2022년 매출액은 7,266억원, 영업이익은 1,267억원으로 전년대비 각각 13%, 49% 증가할 것으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 75,000원(+10.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2021년 10월 19일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 68,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 19일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,800원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,800원 대비 10.6% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 70,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 하나금융투자가 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,400원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 '해성디에스는 차량용 리드프레임과 패키지기판의 증설을 진행중이고, 22년 하반기부터 매출액 증가가 눈에 띌 것으로 예상됨. 현재는 병목현상의 일부 해소를 통한 소폭의 증설만 진행되고 있어 분기 매출액의 유의미한 증가가 제한되어 있지만, 하반기 이후로는 분기 매출액 1,900억원 이상으로 레벨업될 전망. 전방 산업의 생산 차질 완화와 자체적인 증설을 통해 중장기적 성장 가시성을 높였다는 측면도 긍적적. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 4분기 매출액은 1,741억원(YoY +53%, QoQ +2%), 영업이익은 286억원(YoY +368%, QoQ +2%)으로 전망함. 이는 컨센서스에 부합하는 수준이고, 하나금융투자의 기존 추정치를 2%, 12% 상회하는 실적. 2022년 매출액은 7,266억원, 영업이익은 1,267억원으로 전년대비 각각 13%, 49% 증가할 것으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 75,000원(+10.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2021년 10월 19일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 68,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 19일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,800원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,800원 대비 10.6% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 70,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 하나금융투자가 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,400원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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