[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 26일 코리안리(003690)에 대해 '경상이익 매우 우수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코리안리 리포트 주요내용
하나금융투자에서 코리안리(003690)에 대해 '최근 보험업계의 화두는 IFRS17과 K-ICS. 특히, 원수사는 IFRS17 도입 시 이익이 크게 증가할 것으로 기대되고 있음. 재보험의 경우 신계약비 관련 이슈가 없고, 듀레아션 자체가 짧아 비용 이연에 따른 실적 모멘텀은 상대적으로 크지 않음. 다만, 재보험 특성상 높았던 계절성이 완화되며 실적이 평탄화 되어 예측 가능성이 높아지는 점, K-ICS 도입 시 재보험료 특약 갱신 가정 등이 반영되면서 現 RBC 보다 지급여력비율이 개선될 수 있어 新 제도 관련 리스크는 매우 제한적.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 2분기 손익은 637억원(YoY -12.9%, QoQ +12.8%)을 기록하였으며, 국내외 P&C 수익성 개선되며 전체적인 경상이익이 개선되었다고 판단됨. 지난 해와 유사한 배당성향(30%) 가정 시 예상 배당 수익률 7.1%로 배당 매력 부각됨. '라고 밝혔다.
◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 07월 21일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코리안리 리포트 주요내용
하나금융투자에서 코리안리(003690)에 대해 '최근 보험업계의 화두는 IFRS17과 K-ICS. 특히, 원수사는 IFRS17 도입 시 이익이 크게 증가할 것으로 기대되고 있음. 재보험의 경우 신계약비 관련 이슈가 없고, 듀레아션 자체가 짧아 비용 이연에 따른 실적 모멘텀은 상대적으로 크지 않음. 다만, 재보험 특성상 높았던 계절성이 완화되며 실적이 평탄화 되어 예측 가능성이 높아지는 점, K-ICS 도입 시 재보험료 특약 갱신 가정 등이 반영되면서 現 RBC 보다 지급여력비율이 개선될 수 있어 新 제도 관련 리스크는 매우 제한적.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 2분기 손익은 637억원(YoY -12.9%, QoQ +12.8%)을 기록하였으며, 국내외 P&C 수익성 개선되며 전체적인 경상이익이 개선되었다고 판단됨. 지난 해와 유사한 배당성향(30%) 가정 시 예상 배당 수익률 7.1%로 배당 매력 부각됨. '라고 밝혔다.
◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 07월 21일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.
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