[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 코리아써키트(007810)에 대해 '반도체 기판 성장 확대 저평가 부각'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코리아써키트 리포트 주요내용
대신증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 '- 1) 연결, 2022년 3분기 영업이익은 253억원(16,626% qoq), 매출은 3,784억원(24% qoq)
추정. 인터플렉스는 68억원의 영업이익으로 흑자전환(qoq), 별도기준의 영업이익은 129
억원(10.6% yoy/ 50.5% qoq)을 예상
- 2) 2021년 3분기 이후 반도체 PCB는 FC BGA 매출 반영과 BOC, MCP등 주요 기판 가
격 상승, 믹스 효과로 영업이익률이 개선 전망. 또한 2022년 메모리 시장이 DDR5 전환
과정에서 메모리모듈 평균판매가격(ASP) 등 반사이익이 예상
- 3) 주기판(HDI)는 경쟁사의 사업 구조조정으로 삼성전자내 점유율 증가, 3분기에 삼성전
자 스마트폰 판매량 증가 및 폴더블폰 등 신모델 출시로 믹스 효과 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 실적(연결) 중 종전 추정치대비 매출(3,061억원 3.2% qoq)은 부합, 영업
이익(1.5억원 -98% qoq) 및 지배순이익(29억원 -58% qoq)은 하회. 영업이익 부진은
인터플렉스의 영업적자(일회성 비용 반영) 확대에 기인'라고 밝혔다.
◆ 코리아써키트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 07월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코리아써키트 리포트 주요내용
대신증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 '- 1) 연결, 2022년 3분기 영업이익은 253억원(16,626% qoq), 매출은 3,784억원(24% qoq)
추정. 인터플렉스는 68억원의 영업이익으로 흑자전환(qoq), 별도기준의 영업이익은 129
억원(10.6% yoy/ 50.5% qoq)을 예상
- 2) 2021년 3분기 이후 반도체 PCB는 FC BGA 매출 반영과 BOC, MCP등 주요 기판 가
격 상승, 믹스 효과로 영업이익률이 개선 전망. 또한 2022년 메모리 시장이 DDR5 전환
과정에서 메모리모듈 평균판매가격(ASP) 등 반사이익이 예상
- 3) 주기판(HDI)는 경쟁사의 사업 구조조정으로 삼성전자내 점유율 증가, 3분기에 삼성전
자 스마트폰 판매량 증가 및 폴더블폰 등 신모델 출시로 믹스 효과 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 실적(연결) 중 종전 추정치대비 매출(3,061억원 3.2% qoq)은 부합, 영업
이익(1.5억원 -98% qoq) 및 지배순이익(29억원 -58% qoq)은 하회. 영업이익 부진은
인터플렉스의 영업적자(일회성 비용 반영) 확대에 기인'라고 밝혔다.
◆ 코리아써키트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 07월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
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