[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 '매력적인 이익 증가와 배당수익률'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 282,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '양호한 손익 관리에 코로나19 반사이익이 더해지면서 삼성화재의 올해 별도 순이익은 1조 1,711억원으로 전년보다 52.7% 증가할 전망. 배당성향50%를 적용한 DPS는 보통주 13,500원(우선주 13,505원)으로, 배당수익률은 6.3%(우선주 7.3%)이 예상됨. 물론 실적 개선 이유 중 하나인 코로나19 반사이익은 시한부 효과인 만큼한계점이 존재하며, 매우 양호한 손해율은 자칫 요율 관련 사측의 대응력을약화시킬 가능성도 존재.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2021년 2분기 삼성화재는 별도 순이익 3,126억원(+16.1% y-y)을 기록,시장 컨센서스를 상회.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 255,000원 -> 282,000원(+10.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 282,000원은 2021년 05월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 255,000원 대비 10.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 19일 255,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 282,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,867원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 282,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,867원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 300,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,667원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '양호한 손익 관리에 코로나19 반사이익이 더해지면서 삼성화재의 올해 별도 순이익은 1조 1,711억원으로 전년보다 52.7% 증가할 전망. 배당성향50%를 적용한 DPS는 보통주 13,500원(우선주 13,505원)으로, 배당수익률은 6.3%(우선주 7.3%)이 예상됨. 물론 실적 개선 이유 중 하나인 코로나19 반사이익은 시한부 효과인 만큼한계점이 존재하며, 매우 양호한 손해율은 자칫 요율 관련 사측의 대응력을약화시킬 가능성도 존재.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2021년 2분기 삼성화재는 별도 순이익 3,126억원(+16.1% y-y)을 기록,시장 컨센서스를 상회.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 255,000원 -> 282,000원(+10.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 282,000원은 2021년 05월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 255,000원 대비 10.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 19일 255,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 282,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,867원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 282,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,867원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 300,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,667원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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