[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 09일 KT(030200)에 대해 '통신부문의 양호한 실적 속에 커머스 부문 강화에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
SK증권에서 KT(030200)에 대해 'KT는 경쟁사 대 비 이동통신 ARPU 가 높은 수준으로 유지되고 있는데 5G 가입자 비중 고려 시 당분간 이런 추세 유지될 전망. 최근 KTH와 KT엠하우스 합병을 통해 KT알파를 출범하고 커머스 부문에 대한 역량을 집중하고 있음. KT알파의 커머스와 KT 보유 광고, 플랫폼 등의 시너지 창출 여부에 주목할 시점. KT알파 출범 이후 커머스 부문에서의 경쟁력 강화가 기대됨. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '2Q21 실적은 영업수익 6조 778억원(3.4% yoy), 영업이익 4027억원(17.6% yoy, OPM: 6.6%)로 예상함. '라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,500원 -> 37,500원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,500원은 2021년 05월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 37,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 10일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,500원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,725원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 37,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,725원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 32,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,725원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,205원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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