[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 하나마이크론(067310)에 대해 'Full 턴키 후공정업체로의 진격이 시작되다, 시총 6000억을 향하여'라며 투자의견 '중장기 주가 상승'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
상상인증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '반도체 후공정업체. (비메모리) Test부문은 19~20년에 걸쳐 450억 투자되었고 가동률 70% 대이면 연간 350억 매출과 OPM 20% 중후반 가능할 것으로 예상된다. 20년 기준 주요 테스트 제품 비중은 RF 40%, AP 30%, ASB 15%, 기타 15%. Test 부문의 향후 매출 잠재력에 대한 평가가 하나마이크론 가치평가에서 가장 큰 변수. 하나마이크론 Vina 에 대한 구체적 투자및 활용방안, 결국은 핵심 고객으로부터의 수주 결정/속도가 결정할 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2021년 별도 매출 (본업)은 YoY +15% 전후, OPM 5%전후 예상되며 연결 매출 (하나머티리얼즈 포함) YoY +20%, 10%중반 전후 예상됨. 1분기 실적은 시장 기대에 충분히 부합할 것으로 보이고 2분기는 (현시점에서는) flat수준 추정됨. '라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 16,800원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 16,800원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
상상인증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '반도체 후공정업체. (비메모리) Test부문은 19~20년에 걸쳐 450억 투자되었고 가동률 70% 대이면 연간 350억 매출과 OPM 20% 중후반 가능할 것으로 예상된다. 20년 기준 주요 테스트 제품 비중은 RF 40%, AP 30%, ASB 15%, 기타 15%. Test 부문의 향후 매출 잠재력에 대한 평가가 하나마이크론 가치평가에서 가장 큰 변수. 하나마이크론 Vina 에 대한 구체적 투자및 활용방안, 결국은 핵심 고객으로부터의 수주 결정/속도가 결정할 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2021년 별도 매출 (본업)은 YoY +15% 전후, OPM 5%전후 예상되며 연결 매출 (하나머티리얼즈 포함) YoY +20%, 10%중반 전후 예상됨. 1분기 실적은 시장 기대에 충분히 부합할 것으로 보이고 2분기는 (현시점에서는) flat수준 추정됨. '라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 16,800원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 16,800원을 제시했다.
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