[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '1Q21 Preview: 체질 개선 완료'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 'OLED 소재 사업은 연중 높은 가동률을 유지할 것. 고객사의 수요 증가 때문. OLED TV패널용 봉지재의 경우 이녹스첨단소재의 점유율 상승도 예상됨. 광저우 법인의 생산능력은 고객사의 소재 수요 증가에 맞춰 늘어날 전망이지만, 기존 경쟁사는 증설이 더디고 신규 경쟁사는 내년에나 양산에 돌입할 수 있기 때문. OLED 매출액 비중이 50% 수준까지 올라오면서 2분기 실적도 스마트폰 비수기 영향이 최소화될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액 951억원, 영업이익 129억원으로 영업이익이 컨센서스에 부합할 것. 2021년 OLED 업황 호조를 감안해 전사 영업이익 추정치를 573억원으로 5% 상향함. '라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2020년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 01일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,556원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 21년 01월 28일 발표한 하나금융투자의 63,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,556원 대비 -5.3% 낮은 수준으로 이녹스첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,750원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 'OLED 소재 사업은 연중 높은 가동률을 유지할 것. 고객사의 수요 증가 때문. OLED TV패널용 봉지재의 경우 이녹스첨단소재의 점유율 상승도 예상됨. 광저우 법인의 생산능력은 고객사의 소재 수요 증가에 맞춰 늘어날 전망이지만, 기존 경쟁사는 증설이 더디고 신규 경쟁사는 내년에나 양산에 돌입할 수 있기 때문. OLED 매출액 비중이 50% 수준까지 올라오면서 2분기 실적도 스마트폰 비수기 영향이 최소화될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액 951억원, 영업이익 129억원으로 영업이익이 컨센서스에 부합할 것. 2021년 OLED 업황 호조를 감안해 전사 영업이익 추정치를 573억원으로 5% 상향함. '라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2020년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 01일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,556원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 21년 01월 28일 발표한 하나금융투자의 63,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,556원 대비 -5.3% 낮은 수준으로 이녹스첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,750원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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