[ESG, 새로운 기회] 선택 아닌 필수…2025년 53조달러 움직인다

기사입력 : 2021년03월02일 15:00

최종수정 : 2021년03월05일 08:28

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance)가 전 세계 자금흐름의 기준이 되고 있다.

ESG의 역사는 20년이 훌쩍 넘었지만 정작 이에 대한 관심도는 지난해에 가장 높게 달아올랐다. 코로나19(COVID-19) 대유행으로 환경에 대한 인식이 높아졌고 그런 가운데 기존에 승승장구하던 많은 기업들은 주춤했다. ESG가 미래 가치 판단에 지표로 활용될 수 있다는 인식이 커진 영향이다.

◆ 세계 ESG 운용자산규모, 2025년 53조달러 이상 전망

국제금융센터에 따르면 지난 2020년 한 해 글로벌 자산운용사가 ESG를 평가 요소로 도입한 자산은 45조달러로, 전체의 절반에 가깝다.

연평균 15%라는 지난 6년간 평균 성장률이 유지된다면 ESG 관련 글로벌 운용자산규모(AUM)는 2025년에 53조달러 이상으로 확대되고 2030년에는 ESG 비중이 95%로 확대 될 전망이라 자산운용에서 ESG기준은 이제 필수가 됐다.

미국 내 지속가능 투자 규모 2010년 이래 456% 증가. 2020년 11월 16일 자료 기준. 미 사회책임투자포럼(SIF) 제공.

미국도 지난해 ESG 관련 AUM이 17조달러를 넘어섰다. 이는 전체 AUM 51조4000억달러의 3분의 1에 해당한다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 유럽에서는 지난해 말 기준, 기존 펀드 가운데 ESG 전략으로 전향한 펀드는 253개에 이른다. 지난 한 해에만 새로 출시된 ESG 펀드는 505개다. 펀드평가사 모닝스타는 지난해 이로 인한 유럽의 ESG 관련 운용 자산규모도 역대 최대치인 1조1000억유로를 기록했다고 집계했다.

특히 지난해 4분기 ESG 펀드 자금 순유입은 직전분기 대비 84%나 급증했는데, 이에 자산운용사들 사이에서 기존의 펀드 운용 원칙에 ESG 기준을 도입하는 물결이 일었다는 것이다.

ESG로 전향한 기존 펀드 253개 가운데 87%는 펀드 운용원칙에 ESG 기준을 추가하는 것에 더해 펀드명에 '지속가능'(sustainable) 'ESG' '청정'(green) '사회책임투자' 등 단어를 추가하는 등 브랜드를 새롭게 했다.

시장 데이터업체 트랙인사이트의 ETF 연구 및 투자 담당 아나넬 우발디노는 "펀드에 지속가능한 투자 라벨이 표시되면 해당 라벨을 찾고 있는 일부 연기금 및 기타 대형 투자자들이 보다 쉽게 접근할 수 있게 된다"고 설명했다.

트랙인사이트에 따르면 지난해 4분기 글로벌 ESG 펀드 순자금유입은 1523억달러. 이중 80%가 유럽에서의 투자였다. 미국은 13.4%를 차지했다. 올해 1월에도 전 세계 ESG 특화 ETF에 유입된 투자액은 157억달러에 이른다.

◆ 글로벌 ESG 기준 도입·규제화 추세

코로나19 불확실성과 '바이든 시대' 기대감 등이 ESG 열기를 북돋았다는 평가가 많다. 바이든 대통령은 파리기후협약 재가입과 2050년까지 온실가스 배출량 제로(0) 목표, 청정에너지 사업에 2조달러 투자 등 정책을 추진하고 있다.

이에 120억달러 규모의 세계 최대 재무설계자문기업 드비어 그룹(deVeere Group)의 나이젤 그린 최고경영자(CEO)는 "조 바이든 미국 대통령의 기후변화 대응 정책들은 ESG 투자를 메가트렌드로 부상시킬 것"이라고 전망하기도 했다.

우크라이나 키예프 지역의 한 화력발전소 창고에 쌓여진 석탄. 2017.11.23 [사진=로이터 뉴스핌]

EU는 ESG 권고를 넘어 제도적 정책과 규제 마련에 속도를 내고 있다. EU는 이달 10일부터 역내 은행, 자산운용사, 연기금 등 금융기관을 대상으로 '지속가능금융공시 제도(SFDR)'를 실시한다. 이제 역내 기업의 지속가능 활동과 관련한 공시의무가 강화된다는 뜻이다.

자산운용업계 큰손 블랙록은 지난해부터 모든 액티브(Active)자산에 ESG 기준을 반영하고, 투자기업에도 공시를 강화할 것을 요구하고 있다. 매출액의 25% 이상을 석탄발전을 통해 거둬들이는 기업의 채권과 주식은 팔고, 성평등도 중요한 투자 기준으로 삼으며 회사 이사회 중 여성이 2명 미만이면 투자하지 않겠다는 철칙을 갖고 있다.

500여 개 투자사의 모임인 '기후행동 100+'는 그들이 투자하는 기업에 "2050년까지 온실가스 배출을 줄여 탄소 순배출량을 '제로(0)' 에 맞출 것"을 요구했다. 블랙록도 이 모임에 참여하고 있다. 이들이 운용하는 자산은 47조달러에 달한다.

일본 다이이치생명보험은 4000억엔 규모인 해외주식 운용자산을 전액 ESG 등급을 받은 기업에만 투자하기로 했다. 이밖에 전체 자산을 ESG 등급에 따라 운영하고, 일본 내 투자기업들에도 ESG 경영을 강화할 것울 요구할 방침이다.

은행들도 대출 등 서비스를 제공하는 기업에 ESG 기준을 자체 점검하고 있다. 피치에 따르면 글로벌 은행 184개 중 67%가 대출시 ESG기준을 적용하고 있다. 금융 서비스 대상 기업이 안 좋은 ESG 평가를 받는다면 은행에는 안 좋은 평판으로 돌아올 수 있기에 서비스 제공 전 고객사 점검 필요성이 커졌다는 설명이다.

wonjc6@newspim.com

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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17