[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 09일 비에이치(090460)에 대해 '2021년 본업 정상화와 5G, 전기차 매출 가세'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 '북미 고객사향 신모델이 전부 OCTA 기술이 적용된 OLED로 채택되어 비에이치 입장에서는 고사양 제품으로만 구성될 것으로 예상됨. 2020년에는 6.1인치 모델에 OCTA 기술이 적용되지 않아 판가 및 수익성이 좋지 않았음. 아울러 국내의 다른 RF-PCB 업체가 사업을 중단할 가능성이 있는데, 이를 통해 비에이치의 점유율이 확대되어 실적 상향 가능성도 상존함. 본업인 디스플레이용 RF-PCB의 사업 환경 자체가 전년대비 개선되는 것. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '20년 4분기 매출액은 2,317억원(YoY +36%, QoQ -2%), 영업이익은 26억원(YoY -78%, QoQ -91%)을 기록했음. 이는 컨센서스를 각각 17%, 92% 하회하는 부진한 실적. 2021년 매출액은 8,537억원, 영업이익은 803억원으로 전망함. 이는 전년대비 각각 18%, 136% 증가하는 실적. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 25,000원(-21.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 11월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 32,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 11일 27,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 24,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,583원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 21년 02월 09일 발표한 한국투자증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,583원 대비 -12.5% 낮은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,290원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 '북미 고객사향 신모델이 전부 OCTA 기술이 적용된 OLED로 채택되어 비에이치 입장에서는 고사양 제품으로만 구성될 것으로 예상됨. 2020년에는 6.1인치 모델에 OCTA 기술이 적용되지 않아 판가 및 수익성이 좋지 않았음. 아울러 국내의 다른 RF-PCB 업체가 사업을 중단할 가능성이 있는데, 이를 통해 비에이치의 점유율이 확대되어 실적 상향 가능성도 상존함. 본업인 디스플레이용 RF-PCB의 사업 환경 자체가 전년대비 개선되는 것. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '20년 4분기 매출액은 2,317억원(YoY +36%, QoQ -2%), 영업이익은 26억원(YoY -78%, QoQ -91%)을 기록했음. 이는 컨센서스를 각각 17%, 92% 하회하는 부진한 실적. 2021년 매출액은 8,537억원, 영업이익은 803억원으로 전망함. 이는 전년대비 각각 18%, 136% 증가하는 실적. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 25,000원(-21.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 11월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 32,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 11일 27,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 24,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,583원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 21년 02월 09일 발표한 한국투자증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,583원 대비 -12.5% 낮은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,290원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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