[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '연속되는 서프라이즈'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '셀트리온헬스케어의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,634억원,1,277억원으로 전년
동기비 64%, 499% 증가했다. 영업이익이 당사 기존 추정치(1,013억원) 및 시장 컨센
서스(968 억원)를 월등히 상회한 수치이다. 영업이익률이 27%대로 급상승한 이유는
1) 마진이 상대적으로 높은 트룩시마와 인플렉트라의 미국 매출액 성장이 지속된 것과
2) 마진이 낮은 유럽 일부지역에서 입찰에 참가하지 않는 등 수익성 위주의 전략때문이
다. 특히 유럽의 램시마 매출은 램시마SC의 본격런칭 이후 연결된 마케팅을 하기 위해
EU5 시장에만 집중하고 있는 것으로 판단된다'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2021년 동사의 매출과 영업이익은 2.4조원,5,021억원으로 올 해 대비 33%, 29% 증
가할 것으로 추정된다. 트룩시마가 미국에서의 선전이 지속되고, 램시만SC의 유럽출시
가 본격화될 것으로 예상하기 때문이다. 램시마SC 는 현재 영국, 독일, 네덜란드에서만
출시되었는데, 코로나로 인해 각국들의 약가등재가 늦어졌기 때문인 것으로 파악된다.
내년에는 유럽 주요국들에서 판매가 본격화되고, TNF 알파 억제제 시장이 2조원에 달
하는 캐나다에서도 1분기 허가 후 하반기 판매가 예상된다. 2021년 렘시마SC의 매출
은 3,470 억원으로 추정한다. 휴미라 바이오시밀러(CT-P17)도 내년 상반기 유럽 허
가, 하반기 판매가 예상된다.
'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2020년 08월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 17일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,667원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 20년 10월 15일 발표한 신한금융투자의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 139,667원 대비 7.4% 높은 수준으로 셀트리온헬스케어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,700원 대비 47.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '셀트리온헬스케어의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,634억원,1,277억원으로 전년
동기비 64%, 499% 증가했다. 영업이익이 당사 기존 추정치(1,013억원) 및 시장 컨센
서스(968 억원)를 월등히 상회한 수치이다. 영업이익률이 27%대로 급상승한 이유는
1) 마진이 상대적으로 높은 트룩시마와 인플렉트라의 미국 매출액 성장이 지속된 것과
2) 마진이 낮은 유럽 일부지역에서 입찰에 참가하지 않는 등 수익성 위주의 전략때문이
다. 특히 유럽의 램시마 매출은 램시마SC의 본격런칭 이후 연결된 마케팅을 하기 위해
EU5 시장에만 집중하고 있는 것으로 판단된다'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2021년 동사의 매출과 영업이익은 2.4조원,5,021억원으로 올 해 대비 33%, 29% 증
가할 것으로 추정된다. 트룩시마가 미국에서의 선전이 지속되고, 램시만SC의 유럽출시
가 본격화될 것으로 예상하기 때문이다. 램시마SC 는 현재 영국, 독일, 네덜란드에서만
출시되었는데, 코로나로 인해 각국들의 약가등재가 늦어졌기 때문인 것으로 파악된다.
내년에는 유럽 주요국들에서 판매가 본격화되고, TNF 알파 억제제 시장이 2조원에 달
하는 캐나다에서도 1분기 허가 후 하반기 판매가 예상된다. 2021년 렘시마SC의 매출
은 3,470 억원으로 추정한다. 휴미라 바이오시밀러(CT-P17)도 내년 상반기 유럽 허
가, 하반기 판매가 예상된다.
'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2020년 08월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 17일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,667원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 20년 10월 15일 발표한 신한금융투자의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 139,667원 대비 7.4% 높은 수준으로 셀트리온헬스케어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,700원 대비 47.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.