[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 LG헬로비전(037560)에 대해 '조금씩 개선되고 있는 모습 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG헬로비전 리포트 주요내용
SK증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 ' LG 헬로비전의 2Q20 영업이익은 시장기대치 충족하는 양호한 실적. 디지털케이블 가입자 감소와 ARPU 하락은 다소 아쉬운 부분. LG 유플러스와의 시너지 점차 발생하고 있어 하반기 이후 실적개선 가능성 기대. 2019 년 실적 바닥으로 점진적 실적개선 가능하며, 기나긴 주가 조정으로 추가적인 주가하락보다는 상승가능성을 염두해 볼 시점. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 ' 2Q20 영업이익은 95 억원으로 전월 대비 27.3% 증가했음. 렌탈 판매 호조에 따른 매출증가가 영업이익 증가를 견인했음. 다만 케이블 TV ARPU 가 전분기 대비 3% 가량 하락하였고, 디지털 케이블 TV 가입자도 소폭이나마 감소한 것은 아쉬운 부분. '라고 밝혔다.
◆ LG헬로비전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,900원 -> 5,900원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,900원은 2020년 03월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 5,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 16일 7,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,900원을 제시하였다.
◆ LG헬로비전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,722원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 5,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,722원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 7,700원 보다는 -23.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG헬로비전의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,186원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 LG헬로비전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG헬로비전 리포트 주요내용
SK증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 ' LG 헬로비전의 2Q20 영업이익은 시장기대치 충족하는 양호한 실적. 디지털케이블 가입자 감소와 ARPU 하락은 다소 아쉬운 부분. LG 유플러스와의 시너지 점차 발생하고 있어 하반기 이후 실적개선 가능성 기대. 2019 년 실적 바닥으로 점진적 실적개선 가능하며, 기나긴 주가 조정으로 추가적인 주가하락보다는 상승가능성을 염두해 볼 시점. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 ' 2Q20 영업이익은 95 억원으로 전월 대비 27.3% 증가했음. 렌탈 판매 호조에 따른 매출증가가 영업이익 증가를 견인했음. 다만 케이블 TV ARPU 가 전분기 대비 3% 가량 하락하였고, 디지털 케이블 TV 가입자도 소폭이나마 감소한 것은 아쉬운 부분. '라고 밝혔다.
◆ LG헬로비전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,900원 -> 5,900원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,900원은 2020년 03월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 5,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 16일 7,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,900원을 제시하였다.
◆ LG헬로비전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,722원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 5,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,722원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 7,700원 보다는 -23.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG헬로비전의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,186원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 LG헬로비전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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