[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 04일 오스템임플란트(048260)에 대해 '하반기도 호실적 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '업종 Top pick 유지. 2Q 호실적 발표 후 차익 실현 물량 출회 및 하반기 실적에 대한 우려 불거지며 주가 큰 폭 조정, 2021E PE 12배 수준까지 하락. 중국 치과 업황 반영한 통책의료 주가는 연일 신고가 경신 중이고 중국 다음으로 실적 기여 큰 미국, 러시아 등 지역의 임플란트 판매 안정적으로 회복되고 있는 것으로 확인. 하반기 영업이익 YoY +70% 성장 및 영업이익률 11% 내외 충분히 달성 가능해 보임
'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '동사의 2Q 중국 매출액은 410억원(+29.8%, +217.9%)으로 역대 분기 최대 매출 기록. 3Q20 매출액 1,610억원(+9.0%, +14.1%), 영업이익 182억원(+67.8%, -23.0%)추정. '라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 강하영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 08월 13일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 06일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,800원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,800원 대비 10.7% 높으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 62,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 KTB투자증권이 오스템임플란트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,857원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '업종 Top pick 유지. 2Q 호실적 발표 후 차익 실현 물량 출회 및 하반기 실적에 대한 우려 불거지며 주가 큰 폭 조정, 2021E PE 12배 수준까지 하락. 중국 치과 업황 반영한 통책의료 주가는 연일 신고가 경신 중이고 중국 다음으로 실적 기여 큰 미국, 러시아 등 지역의 임플란트 판매 안정적으로 회복되고 있는 것으로 확인. 하반기 영업이익 YoY +70% 성장 및 영업이익률 11% 내외 충분히 달성 가능해 보임
'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '동사의 2Q 중국 매출액은 410억원(+29.8%, +217.9%)으로 역대 분기 최대 매출 기록. 3Q20 매출액 1,610억원(+9.0%, +14.1%), 영업이익 182억원(+67.8%, -23.0%)추정. '라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 강하영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 08월 13일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 06일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,800원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,800원 대비 10.7% 높으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 62,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 KTB투자증권이 오스템임플란트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,857원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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