[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 19일 SK디앤디(210980)에 대해 '디벨로퍼 가치를 높이는 에너지 파이프라인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 ' 2분기에도 매출액을 발생시킨 부동산개발 현장이 5군데지만 실제로 공사가 진행되는 현장은 총 8군데이고, 나머지 3군데 사업장은 선매각이 확정되는 시점에 매출화될 것. 그 동안 간과되었었던 디벨로퍼의 가치가 평가 받기 시작했다고 판단됨. 또한 풍력발전 및 연로전지 파이프라인이 매분기 증가하고 있는 점은 당장의 실적에 큰 영향은 없지만 중장기적으로 운영수익이 증가하는 기초자산이 될 전망. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '20년 2분기 실적은 매출액 1,857억원(+128.3% YoY), 영업이익 429억원(+545.0% YoY), 세전이익 425억원(흑전 YoY)으로 집계되었음. 2분기 현재 2개 사업장의 잔고는 2,100억원으로 대부분 3분기에 매출로 인식될 전망. 3분기까지의 양호한 실적은 보장이 되어있다고 봐도 무방함. '라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 47,000원(+23.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2020년 02월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 38,000원 대비 23.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,143원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,143원 대비 30.0% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 39,000원 보다도 20.5% 높다. 이는 DB금융투자가 SK디앤디의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,400원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 ' 2분기에도 매출액을 발생시킨 부동산개발 현장이 5군데지만 실제로 공사가 진행되는 현장은 총 8군데이고, 나머지 3군데 사업장은 선매각이 확정되는 시점에 매출화될 것. 그 동안 간과되었었던 디벨로퍼의 가치가 평가 받기 시작했다고 판단됨. 또한 풍력발전 및 연로전지 파이프라인이 매분기 증가하고 있는 점은 당장의 실적에 큰 영향은 없지만 중장기적으로 운영수익이 증가하는 기초자산이 될 전망. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '20년 2분기 실적은 매출액 1,857억원(+128.3% YoY), 영업이익 429억원(+545.0% YoY), 세전이익 425억원(흑전 YoY)으로 집계되었음. 2분기 현재 2개 사업장의 잔고는 2,100억원으로 대부분 3분기에 매출로 인식될 전망. 3분기까지의 양호한 실적은 보장이 되어있다고 봐도 무방함. '라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 47,000원(+23.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2020년 02월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 38,000원 대비 23.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,143원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,143원 대비 30.0% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 39,000원 보다도 20.5% 높다. 이는 DB금융투자가 SK디앤디의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,400원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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