[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 '화끈한 주주환원 정책'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '화끈한 주주환원 정책. 연간 DPS는 최소 10천원 이상.자사주도 취득.중간배당: 향후 3년간 SK하이닉스 배당의 50%를 연계. SK하이닉스는 DPS 1 천원 + FCF의 5% 정책. 이를 SKT에 적용하면 DPS 1천원 이상.기말배당: SKT 별도 실적과 연계하되 최소 9천원은 유지.현주가 수준 지속시 자사주 취득 예정. 8월말~9월초 전망. 10.7월말 125만주, 2.1천억원. 11.7월말 140만주, 2.1천억원. 15.9월말 202만주, 4.9천억원.SKT는 자사주 활용의 귀재. 자사주로 취득한 SKB는 역대 최고 실적 달성, SKT OP 턴어라운드의 주역. 자사주로 취득한 카카오 주식은 4.9천억원 평가차익'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '매출 4.6조원(+4% yoy, +3% qoq), OP 3.6천억원(+11% yoy, +19% qoq)'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 30일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,500원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 333,550원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '화끈한 주주환원 정책. 연간 DPS는 최소 10천원 이상.자사주도 취득.중간배당: 향후 3년간 SK하이닉스 배당의 50%를 연계. SK하이닉스는 DPS 1 천원 + FCF의 5% 정책. 이를 SKT에 적용하면 DPS 1천원 이상.기말배당: SKT 별도 실적과 연계하되 최소 9천원은 유지.현주가 수준 지속시 자사주 취득 예정. 8월말~9월초 전망. 10.7월말 125만주, 2.1천억원. 11.7월말 140만주, 2.1천억원. 15.9월말 202만주, 4.9천억원.SKT는 자사주 활용의 귀재. 자사주로 취득한 SKB는 역대 최고 실적 달성, SKT OP 턴어라운드의 주역. 자사주로 취득한 카카오 주식은 4.9천억원 평가차익'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '매출 4.6조원(+4% yoy, +3% qoq), OP 3.6천억원(+11% yoy, +19% qoq)'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 30일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,500원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 333,550원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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