[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 'POLED가 이끄는 3분기 흑자 전환'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '3분기 영업 흑자 전환 예상 -> POLED BEP 예상. 삼성 및 LGD Shutdown로 21년 LCD 업황 타이트 -> 큰 폭의 가격 하락 제한적 . 광저우 WOLED 추가 30K/월 + POLED(E6-3) 투자 집행 예상. 4분기 LCD 패널 가격 단기적으로 소폭 하락할 가능성 존재하지만, 1) OLED 사업부 정상화, 2) 21년 LCD 수급 상황 고려 시, 주가 하방 크지 않음. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2Q20 Review 시장 예상치 하회하는 실적 기록하였으나, 2분기가 바닥. 매출액 5.3조원(+12.4% QoQ), 영업적자 5,170억원(적자지속) 기록, 시장 예상치 하회. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 02월 03일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 26,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,360원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 18,000원은 20년 07월 14일 발표한 IBK투자증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,360원 대비 17.2% 높은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,417원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '3분기 영업 흑자 전환 예상 -> POLED BEP 예상. 삼성 및 LGD Shutdown로 21년 LCD 업황 타이트 -> 큰 폭의 가격 하락 제한적 . 광저우 WOLED 추가 30K/월 + POLED(E6-3) 투자 집행 예상. 4분기 LCD 패널 가격 단기적으로 소폭 하락할 가능성 존재하지만, 1) OLED 사업부 정상화, 2) 21년 LCD 수급 상황 고려 시, 주가 하방 크지 않음. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2Q20 Review 시장 예상치 하회하는 실적 기록하였으나, 2분기가 바닥. 매출액 5.3조원(+12.4% QoQ), 영업적자 5,170억원(적자지속) 기록, 시장 예상치 하회. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 02월 03일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 26,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,360원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 18,000원은 20년 07월 14일 발표한 IBK투자증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,360원 대비 17.2% 높은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,417원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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