[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 18일 삼성생명(032830)에 대해 '1분기 보험이익 양호, 2분기 순이익 호전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2분기 이후 보장성 내 고마진 건강상해보험
비중이 확대되고 있어 신계약마진은 50% 중반으로 정상화될 전망. 금리 하락으로 이원차 Spread는 -95bps로 확대. 이차역마진 부담을 일차적으로는 예정이율 인
하, 보증수수료 조정으로 대응하고, 부동산/채권 등 보유 매각 재원을 활용해 이차손익을 관리
할 방침'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 60,000원(-31.8%)
현대차증권 김진상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 02월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -31.8% 감소한 가격이다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,900원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,900원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 54,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,667원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2분기 이후 보장성 내 고마진 건강상해보험
비중이 확대되고 있어 신계약마진은 50% 중반으로 정상화될 전망. 금리 하락으로 이원차 Spread는 -95bps로 확대. 이차역마진 부담을 일차적으로는 예정이율 인
하, 보증수수료 조정으로 대응하고, 부동산/채권 등 보유 매각 재원을 활용해 이차손익을 관리
할 방침'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 60,000원(-31.8%)
현대차증권 김진상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 02월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -31.8% 감소한 가격이다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,900원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,900원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 54,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,667원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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