[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 13일 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q20 저점 이후 점진적 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q20 동사 실적은 기초 소재를 제외하고서는 대부분의 사업부문에서 감익을 기록 할 것이나, 이후 3Q20부터COVID-19 완화에 따라 점진적으로 실적 회복이 이루어 질 것. 기초소재는 저가원료 투입 효과가 본격적으로 발현됨에 따라 q/q 소폭의 실적 개선이 가능 할 것. 태양광은 美Safe-harbouring 효과 소멸에 따른 미국/유럽 합산 비중 축소 및 COVID-19로 인한 수요 부진에 따른 판가 하락+ 판매량 감소로q/q 실적이 크게 악화.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20 실적은 매출 2조 2,484억원[q/q -8.3%, 1M Cons. 2조4,324억원], 영업이익 1,590억원[q/q +430.5%, 1M Cons. 874억원]으로 시장컨센서스를 크게 상회.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 원민석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2020년 03월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 09일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,206원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,206원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 14,300원 보다는 39.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,562원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q20 동사 실적은 기초 소재를 제외하고서는 대부분의 사업부문에서 감익을 기록 할 것이나, 이후 3Q20부터COVID-19 완화에 따라 점진적으로 실적 회복이 이루어 질 것. 기초소재는 저가원료 투입 효과가 본격적으로 발현됨에 따라 q/q 소폭의 실적 개선이 가능 할 것. 태양광은 美Safe-harbouring 효과 소멸에 따른 미국/유럽 합산 비중 축소 및 COVID-19로 인한 수요 부진에 따른 판가 하락+ 판매량 감소로q/q 실적이 크게 악화.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20 실적은 매출 2조 2,484억원[q/q -8.3%, 1M Cons. 2조4,324억원], 영업이익 1,590억원[q/q +430.5%, 1M Cons. 874억원]으로 시장컨센서스를 크게 상회.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 원민석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2020년 03월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 09일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,206원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,206원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 14,300원 보다는 39.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,562원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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