[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '방어적 성격의 방산주이면서도 30% 이상 영업이익 증가 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '지난 해 4분기 실적은 시장 예상을 소폭 하회했지만, 지난 해 영업이익은 211%나 증가했습니다. 연초 예상을 뛰어넘는 호실적이었습니다. 올해도 영업이익 개선세는 지속될 것으로 전망합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2019년 동사 영업이익은 1,650억원으로 2018년 대비 210% 증가했다. 자체 LTA 사업의 이익률이 개선됐고, 한화디펜스를 제외한 모든 자회사의 영업이익이 2018년보다 개선됐다. 이는 지난 해 3월 예상했던 영업이익 전망치 1,360억원을 뛰어넘는 호실적이다. 430억원에 달하는 일회성 비용이 없었다면 2,000억원까지 바라볼 만한 실적 개선세였다. 2020년 연결기준 영업이익을 2,160억원으로 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy 유지, 목표주가는 50,000원으로 하향. 이익 성장폭이 2019년대비 둔화되는 것처럼 보이나, 지난 해 항공부품?공작기계?S&C 양수 효과가 있었기 때문이며, 이익 성장 속도가 타 방산업체와 비교해 뚜렸하다는 점에서 투자의견 Buy를 유지한다. 해외수주는 또 다른 모멘텀이 될 것으로 예상.'라고 전망했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 50,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 50,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,642원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,642원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,642원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,267원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '지난 해 4분기 실적은 시장 예상을 소폭 하회했지만, 지난 해 영업이익은 211%나 증가했습니다. 연초 예상을 뛰어넘는 호실적이었습니다. 올해도 영업이익 개선세는 지속될 것으로 전망합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2019년 동사 영업이익은 1,650억원으로 2018년 대비 210% 증가했다. 자체 LTA 사업의 이익률이 개선됐고, 한화디펜스를 제외한 모든 자회사의 영업이익이 2018년보다 개선됐다. 이는 지난 해 3월 예상했던 영업이익 전망치 1,360억원을 뛰어넘는 호실적이다. 430억원에 달하는 일회성 비용이 없었다면 2,000억원까지 바라볼 만한 실적 개선세였다. 2020년 연결기준 영업이익을 2,160억원으로 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy 유지, 목표주가는 50,000원으로 하향. 이익 성장폭이 2019년대비 둔화되는 것처럼 보이나, 지난 해 항공부품?공작기계?S&C 양수 효과가 있었기 때문이며, 이익 성장 속도가 타 방산업체와 비교해 뚜렸하다는 점에서 투자의견 Buy를 유지한다. 해외수주는 또 다른 모멘텀이 될 것으로 예상.'라고 전망했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 50,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 50,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,642원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,642원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,642원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,267원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.