[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 삼양식품(003230)에 대해 '다온 것 같은 때가 더 갈 때 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
대신증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '2016~2020년 5년 간 삼양식품의 연평균 매출액 성장률은 14%에 달할 것으로 추정. 동기간 동종 업계 내 괄목할 만한 외형 성장세 시현 - 내수 라면 시장의 경쟁 강도를 낙관할 순 없지만 내수 시장에서는 라면 외 스낵/조미소 재(HMR, 조미소스 등)로의 제품 확장 및 해외 시장에서는 주요 국가별 유통 채널 안정 화로 점진적인 유통 커버리지 확대 및 제품 확장이 향후 성장 동력으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2019년 4분기 삼양식품 연결 매출액은 1,519억원(+38% yoy, +10% qoq), 영업이익은 212억원(+85% yoy, +1% qoq)으로 컨센서스 영업이익 243억원, 종전 대신증권 추정 영 업이익 248억원을 크게 하회.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지. 이익 추정치 변동 폭이 미미해 기존 목표주가 유지. 해외에서 한국 라면에 대한 선호도가 점차 확대되며 주요 국가별 유의미한 시장 지배력 을 확대해 나아갈 가능성이 높음. 최근 12개월 간 46%의 주가 상승에도 2020년 기준 PER은 10배에 불과해 여전히 저평 가 구간으로 판단. 매수 추천.
'라고 전망했다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 02일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
대신증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '2016~2020년 5년 간 삼양식품의 연평균 매출액 성장률은 14%에 달할 것으로 추정. 동기간 동종 업계 내 괄목할 만한 외형 성장세 시현 - 내수 라면 시장의 경쟁 강도를 낙관할 순 없지만 내수 시장에서는 라면 외 스낵/조미소 재(HMR, 조미소스 등)로의 제품 확장 및 해외 시장에서는 주요 국가별 유통 채널 안정 화로 점진적인 유통 커버리지 확대 및 제품 확장이 향후 성장 동력으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2019년 4분기 삼양식품 연결 매출액은 1,519억원(+38% yoy, +10% qoq), 영업이익은 212억원(+85% yoy, +1% qoq)으로 컨센서스 영업이익 243억원, 종전 대신증권 추정 영 업이익 248억원을 크게 하회.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지. 이익 추정치 변동 폭이 미미해 기존 목표주가 유지. 해외에서 한국 라면에 대한 선호도가 점차 확대되며 주요 국가별 유의미한 시장 지배력 을 확대해 나아갈 가능성이 높음. 최근 12개월 간 46%의 주가 상승에도 2020년 기준 PER은 10배에 불과해 여전히 저평 가 구간으로 판단. 매수 추천.
'라고 전망했다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 02일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
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