[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 연우(115960)에 대해 '아쉬운 성장, 수익성 개선 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 연우 리포트 주요내용
유안타증권에서 연우(115960)에 대해 '연우는 글로벌 화장품 기업의 핵심 브랜드의 펌프를 제조하며, 그 수요는 견고하게 상승 중이다. 2019년은 수요가 견고한 가운데 인력 효율화, 믹스개선 등을 통한 수익성 개선이 돋보였다. 무려 영업이익이 전년 동기비 265% 증가되었다. 아쉽게도 펌프 등의 고마진 품목이 2018년 75%→2019년 79%까지 확대됨에 따라 믹스 개선에 따른 원가율 개선 속도는 다소 약화될 수 밖에 없어 보인다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연우의 4분기 실적은 연결 매출 723억원(YoY+3%), 영업이익 44억원(YoY+321%)을 기록하며, 컨센
서스 영업이익을 55억원을 하회했다. 연말 상여(14억원)이 일부 집행된 영향이다.'라고 밝혔다.
한편 '연우에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 30,000원 유지한다. 상반기 까지는 중국 신종 코로나 바이러스 영향권, 중국 신공장 가동 초기 단계로 어닝 모멘텀은 하반기에 보다 유리할 것으로 판단된다.
'라고 전망했다.
◆ 연우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정, 김운옥 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 11월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 연우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,000원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 연우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,333원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 연우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 연우 리포트 주요내용
유안타증권에서 연우(115960)에 대해 '연우는 글로벌 화장품 기업의 핵심 브랜드의 펌프를 제조하며, 그 수요는 견고하게 상승 중이다. 2019년은 수요가 견고한 가운데 인력 효율화, 믹스개선 등을 통한 수익성 개선이 돋보였다. 무려 영업이익이 전년 동기비 265% 증가되었다. 아쉽게도 펌프 등의 고마진 품목이 2018년 75%→2019년 79%까지 확대됨에 따라 믹스 개선에 따른 원가율 개선 속도는 다소 약화될 수 밖에 없어 보인다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연우의 4분기 실적은 연결 매출 723억원(YoY+3%), 영업이익 44억원(YoY+321%)을 기록하며, 컨센
서스 영업이익을 55억원을 하회했다. 연말 상여(14억원)이 일부 집행된 영향이다.'라고 밝혔다.
한편 '연우에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 30,000원 유지한다. 상반기 까지는 중국 신종 코로나 바이러스 영향권, 중국 신공장 가동 초기 단계로 어닝 모멘텀은 하반기에 보다 유리할 것으로 판단된다.
'라고 전망했다.
◆ 연우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정, 김운옥 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 11월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 연우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,000원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 연우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,333원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 연우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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