[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 03일 GS건설(006360)에 대해 '4Q19 실적 Review
? 양호한 실적, 사업다각화 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '매출원가율은 국내 86.3%, 해외 87.9%로 양호했으며 매출원가에 특이사항은 없었
던 것으로 파악된다. 판관비에 성과급515 억원이 반영됐다. 영업외비용으로 환관련 평
가손 800억원과 투자자산 평가손 200억원을 반영해 당기순이익이 부진했다. '라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 'GS 건설 4 분기 잠정실적은 연결 매출액 2 조 7,979 억원(-13.5%YoY), 영업이익
1,809억원(-18.6%YoY, OPM 6.5%), 당기순이익 36억원(-96.3%YoY)을 기록했
다.'라고 밝혔다.
한편 '2019년 해외수주와 주택분양이 기대보다 부진했음에도 불구하고 2020년 연결 매출액
은 성장 가능할 전망이다. 2019 년 동사는 16,616 세대를 분양했으며 2020 년에는
25,641세대를 분양할 계획인데 이 중 약 2만 세대가 상반기에 계획되어 있다.2019년
에 분양을 계획했다가 지연된 사업들 중 일부는 이미 착공해 2020년 주택부문 매출액
성장에 기여할 전망이다. 또한 연결 자회사인 GS 이니마 브라질법인과 자이에스앤디
(GS건설 61.2% 지분 보유) 매출액은 각각 1천억원 이상 증가할 것'라고 전망했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 44,000원(-22.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 김열매 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2019년 06월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -22.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 19일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,125원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,125원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 47,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,700원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
? 양호한 실적, 사업다각화 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '매출원가율은 국내 86.3%, 해외 87.9%로 양호했으며 매출원가에 특이사항은 없었
던 것으로 파악된다. 판관비에 성과급515 억원이 반영됐다. 영업외비용으로 환관련 평
가손 800억원과 투자자산 평가손 200억원을 반영해 당기순이익이 부진했다. '라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 'GS 건설 4 분기 잠정실적은 연결 매출액 2 조 7,979 억원(-13.5%YoY), 영업이익
1,809억원(-18.6%YoY, OPM 6.5%), 당기순이익 36억원(-96.3%YoY)을 기록했
다.'라고 밝혔다.
한편 '2019년 해외수주와 주택분양이 기대보다 부진했음에도 불구하고 2020년 연결 매출액
은 성장 가능할 전망이다. 2019 년 동사는 16,616 세대를 분양했으며 2020 년에는
25,641세대를 분양할 계획인데 이 중 약 2만 세대가 상반기에 계획되어 있다.2019년
에 분양을 계획했다가 지연된 사업들 중 일부는 이미 착공해 2020년 주택부문 매출액
성장에 기여할 전망이다. 또한 연결 자회사인 GS 이니마 브라질법인과 자이에스앤디
(GS건설 61.2% 지분 보유) 매출액은 각각 1천억원 이상 증가할 것'라고 전망했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 44,000원(-22.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 김열매 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2019년 06월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -22.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 19일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,125원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,125원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 47,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,700원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.