[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 LG유플러스(032640)에 대해 '예상에 부합하는 실적, 다소 아쉬운 ARPU'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3분기 실적은 예상치에 부합하는 수준. 5G 가입자 모집에 따른 마케팅비 부담 및 CAPEX 증가에 따른 감가비 상승압력에도 불구하고 선방한 실적인 것으로 평가'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액은 3조 2,442억원(+8.4% YoY), 영업이익은 1,559원(-31.7% YoY)을 기록. 무선 ARPU는 31,217원(+0.2% QoQ)을 기록하였으며, 마케팅비는 5,861억원(+3.8% QoQ)로 비교적 효율적인 집행이 이루어진 것'라고 밝혔다.
한편 'CJ헬로비전 인수 승인 절차는 아직 진행중. 추가적인 인수조건 부과가능성을 배제하기는 어려움. 승인완료 후 20년부터 연결 편입될 것으로 보이는데, TV 부문의 추가적인 성장엔진으로 작용할 것'라고 전망했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 10월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,389원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,389원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 14,400원 보다는 18.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,731원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3분기 실적은 예상치에 부합하는 수준. 5G 가입자 모집에 따른 마케팅비 부담 및 CAPEX 증가에 따른 감가비 상승압력에도 불구하고 선방한 실적인 것으로 평가'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액은 3조 2,442억원(+8.4% YoY), 영업이익은 1,559원(-31.7% YoY)을 기록. 무선 ARPU는 31,217원(+0.2% QoQ)을 기록하였으며, 마케팅비는 5,861억원(+3.8% QoQ)로 비교적 효율적인 집행이 이루어진 것'라고 밝혔다.
한편 'CJ헬로비전 인수 승인 절차는 아직 진행중. 추가적인 인수조건 부과가능성을 배제하기는 어려움. 승인완료 후 20년부터 연결 편입될 것으로 보이는데, TV 부문의 추가적인 성장엔진으로 작용할 것'라고 전망했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 10월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,389원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,389원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 14,400원 보다는 18.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,731원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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