[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 연우(115960)에 대해 '수익성 개선 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 연우 리포트 주요내용
유안타증권에서 연우(115960)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 753억원(YoY+11%), 영업이익 68억원(YoY+317%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 45억원을 상회할 것으로 예상한다. 노무비 부담 축소에 따른 원가율 개선효과에 기인한다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '아쉽게도 업종부진으로 디레이팅되며 주가 약세가 이어졌다. 4분기부터는 중국 생산법인의 본격 가동에 따라
초기 고정비 부담으로 원가율 개선 흐름이 더딜 것으로 예상된다. 중국 생산법인은 <중국 화장품 기업의 펌프 수요>, <중국 현지 글로벌 고객사의 생활용품 펌프 수요> 등의 대량 물량을 기대하며 투자가 진행된 것으로 초기 부담은 존재하나 기수주된 물량(현재 120억원)이 소화됨에 따라 점진적으로 부담은 완화될 전망이다.
'라고 밝혔다.
◆ 연우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 08월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 16일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 연우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,857원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,857원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 연우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 연우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 연우 리포트 주요내용
유안타증권에서 연우(115960)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 753억원(YoY+11%), 영업이익 68억원(YoY+317%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 45억원을 상회할 것으로 예상한다. 노무비 부담 축소에 따른 원가율 개선효과에 기인한다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '아쉽게도 업종부진으로 디레이팅되며 주가 약세가 이어졌다. 4분기부터는 중국 생산법인의 본격 가동에 따라
초기 고정비 부담으로 원가율 개선 흐름이 더딜 것으로 예상된다. 중국 생산법인은 <중국 화장품 기업의 펌프 수요>, <중국 현지 글로벌 고객사의 생활용품 펌프 수요> 등의 대량 물량을 기대하며 투자가 진행된 것으로 초기 부담은 존재하나 기수주된 물량(현재 120억원)이 소화됨에 따라 점진적으로 부담은 완화될 전망이다.
'라고 밝혔다.
◆ 연우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 08월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 16일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 연우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,857원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,857원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 연우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 연우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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