[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 22일 NAVER(035420)에 대해 '아직도 부담스럽지 않은 주가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 '-3Q19 영업이익 1,776억원(+38.4% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망: 비수기 영향에 광고(배너) 매출은 전분기 대비 3.7% 감소한 1,605억원을 기록하겠다. 비즈니스플랫폼은 쇼핑 및 쇼핑 관련 검색광고 호조에 전분기 대비로도 성장이 가능(7,302억원, +2.0%)할 것으로 예상. - 투자 지속에도 자회사 중장기 성장 그림 유효: 일본 라인을 비롯해 네이버파이낸셜(페이), 네이버웹툰의 성장이 가속화되고 있다. 먼저 라인은 태국, 대만, 일본의 1.5억명의 유저를 바탕으로 메신저 기반의 사업을 진행중'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가를 190,000으로 기존 대비 11.7% 상향한다. 자회사 성장이 가속화됨에 따라 네이버파이낸셜의 가치(2.3조원)와 네이버웹툰 가치(2.0조원)를 반영했다. 라인 조정 우려와 단기 급등 부담에 주가는 박스권 흐름을 보이고 있으나 향후 2~3년 자회사들의 성장을 생각하면 전혀 부담스럽지 않다.
'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 190,000원(+11.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한금융투자 이문종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2019년 07월 26일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 170,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 149,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 05일 최저 목표가인 118,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,952원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,952원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 230,000원 보다는 -17.4% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,450원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 '-3Q19 영업이익 1,776억원(+38.4% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망: 비수기 영향에 광고(배너) 매출은 전분기 대비 3.7% 감소한 1,605억원을 기록하겠다. 비즈니스플랫폼은 쇼핑 및 쇼핑 관련 검색광고 호조에 전분기 대비로도 성장이 가능(7,302억원, +2.0%)할 것으로 예상. - 투자 지속에도 자회사 중장기 성장 그림 유효: 일본 라인을 비롯해 네이버파이낸셜(페이), 네이버웹툰의 성장이 가속화되고 있다. 먼저 라인은 태국, 대만, 일본의 1.5억명의 유저를 바탕으로 메신저 기반의 사업을 진행중'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가를 190,000으로 기존 대비 11.7% 상향한다. 자회사 성장이 가속화됨에 따라 네이버파이낸셜의 가치(2.3조원)와 네이버웹툰 가치(2.0조원)를 반영했다. 라인 조정 우려와 단기 급등 부담에 주가는 박스권 흐름을 보이고 있으나 향후 2~3년 자회사들의 성장을 생각하면 전혀 부담스럽지 않다.
'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 190,000원(+11.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한금융투자 이문종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2019년 07월 26일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 170,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 149,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 05일 최저 목표가인 118,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,952원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,952원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 230,000원 보다는 -17.4% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,450원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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